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Dans un contexte de hausse des taux, les obligations convertibles intéressent à la fois les investisseurs soucieux de dynamiser leur portefeuille et ceux, plus avertis, souhaitant se prémunir contre un risque de repli des marchés.
Concilier vie personnelle et vie professionnelle, cultiver et conserver la confiance les uns envers les autres, partage de valeurs… Les raisons qui ont poussé les CGP à travailler en famille – en couple, avec ses enfants… – sont multiples. Et les familles clientes semblent particulièrement apprécier ce type de configuration.
Après des années d’érosion, les rendements des fonds en euros remontent la pente à grande vitesse. Et les assureurs incitent à y verser, bonus à l’appui. Faut-il profiter de cette nouvelle donne ? Notre analyse.
Au sein de l’offre de Private Equity destinée à la clientèle privée, les fonds positionnés sur le marché secondaire se développent pour faire bénéficier au plus grand nombre des atouts de ce segment, à savoir visibilité, grande diversification et retour sur investissement plus rapide. Mais ce, toujours dans une optique de long terme.
Les challenges qui attendent un chef d’entreprise sont nombreux, et les enjeux importants. Parmi ceux-ci, les chefs d’entreprise doivent être sensibilisés à la protection de leur famille et à la préservation de leur patrimoine. Tout commence par le choix du régime matrimonial.
Sous impulsion réglementaire, l’assurance-vie s’empare doucement mais sûrement du Private Equity. Mais l’investissement dans cette classe d’actifs encore nouvelle pour la clientèle privée reste timide, malgré une offre enrichie d’année en année et les efforts pédagogiques de tout l’écosystème.
2023 a été un bon cru pour les produits structurés qui ont vu leur collecte augmenter dans un contexte des plus favorables. Revue de détail chez différents acteurs du marché.
C’est l’attrait fiscal qui fait tourner le PER (plan d’épargne-retraite) individuel.
Mais il faudrait aussi se préoccuper de son contenu financier. Faut-il opter pour la gestion pilotée à horizon, appliquée par défaut ? Quelles sont les alternatives ? Tour d’horizon.
Après des années de collecte en hausse, la parenthèse enchantée s’est refermée en 2023.
La crise de l’immobilier a entraîné des corrections de prix et de valeurs, les SCPI se sont réajustées. En 2024 faut-il encore croire dans la pierre-papier ? Oui car le marché a prouvé, non sans douleur, sa résilience et sa solidité, et les SCPI confirment leur performance à long terme.
La Commission européenne a publié, le 24 mai dernier, la Retail Investment Strategy (RIS), un projet de texte visant à accroître la participation des citoyens européens aux marchés de capitaux, traditionnellement plus faible que dans d’autres pays.
Au centre du projet:accès des épargnants aux produits financiers et à un conseil approprié. Même si le projet n’est pas encore finalisé, les CGP doivent se préparer.
Pour des opérations transactionnelles et le suivi des modifications d’allocation d’actifs en assurance-vie, le recours à une API (Application Programming Interface, pour interface de (...)
L’offre d’épargne salariale de Generali s’étoffe de nouveaux supports financiers pour en faire un outil d’épargne patrimonial complet. Dans un marché très concurrentiel, l’assureur (...)
C’est la durée moyenne de détention d’un contrat d’assurance-vie par un ménage selon les données de France assureurs. Attention, ce nombre masque de fortes différences selon les acteurs du (...)
Acteur historique du marché des conseillers en gestion de patrimoine, BNP Paribas Cardif s’adresse à l’ensemble des professionnels du secteur, quelle que soit leur taille, et adapte son offre (...)
Axiom AI vient de lancer Axiom Long Short Equity, une stratégie de performance absolue. Géré par Antonio Roman, également gérant d’Axiom European Banks Equity, ce nouveau fonds est conçu (...)
BNP Paribas AM lance BNP Paribas Global Net Zéro Transition Equity. Ce fonds actions classifié article 8 SFDR offre un accès à une stratégie diversifiée en matière de secteurs, de régions (...)
Sycomore AM a lancé Sycomore Environmental Euro IG Corporate Bonds, qui investit dans des obligations libellées en euros émises par des entreprises qui contribuent à la transition énergétique (...)
Muzinich & Co. a recruté Vincent Valles en tant que responsable Wholesale pour la France, Monaco, la Belgique et le Luxembourg.
Edmond de Rothschild REIM lance le fonds EdR Euro Logistique qui investira dans des actifs immobiliers de petite logistique et dans des locaux d’activités à travers la zone euro. Cet OPPCI de (...)
En 2023, l’investissement en régions, tout comme celui de l’Ile-de-France, n’a pas échappé à la crise, avec un marché en baisse de 51 % et 6,2 milliards d’euros investis, annonce BNP (...)
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Le Club Élite Patrimoine Privé : un Hub de croissance, de qualité et de valeurs vers de nouveaux horizonsDepuis son lancement en mars 2021, le Club Élite Patrimoine (...)
Le tourisme sportif implique à la fois une grande diversité d’acteurs et d’activités et s’avère être un objet mouvant, difficile à caractériser et donc à structurer. L’étude (...)
Réglement européen destiné à réguler le secteur et à renforcer la protection des consommateurs, le Digital Services Act (DSA) est entré en vigueur le 25 août 2023 pour les plus grandes (...)
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Annoncée début décembre, la fusion entre le groupe Cyrus et Maison Herez est désormais effective. Le nouveau groupe devient ainsi un acteur de poids de l’activité Wealth Management en France, (...)
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Sefima, un des pôles de conseil en gestion de patrimoine du groupe Premium basé à Marseille, s’est renforcé par l’acquisition de trois cabinets : La Phocéenne d’Investissement, DDC Gestion (...)
