18/06 : La pandémie a modifié le comportement des épargnants / Quantalys et Harvest annoncent leur rapprochement / L’année sera « diversifiée » !

 
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LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE Vendredi 18 juin 2021
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01 La pandémie a modifié 
  La pandémie a modifié le comportement des épargnants  
 
  Le rapport annuel 2020 du pôle commun Assurance Banque Epargne de l’ACPR et de l’AMF souligne des changements chez les épargnants et dans le secteur financier, mais aussi la recrudescence des offres frauduleuses. 1 100 acteurs non autorisés ont été ajoutés sur les différentes listes noires.  
 
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02 Quantalys et Harvest 
  Quantalys et Harvest annoncent leur rapprochement  
 
  Après l’acquisition de Fidroit en toute fin d’année dernière, Harvest vient d’annoncer son rapprochement avec Quantalys.  
 
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03 Lannée sera diversifiée 
  L’année sera « diversifiée » !  
 
  Les CGP restent sur leur lancée de fin 2020 et diversifient encore plus en 2021 les sources de performances des portefeuilles de leurs clients, selon l’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant.  
 
 
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 04 Herez acquiert
  Herez acquiert un cabinet à La Rochelle  
 
  La société présidée par Patrick Ganansia vient d'acquérir le cabinet Annereau et capte ainsi 262 millions d'euros d'encours.  
 
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 05 Benjamin Nicoulaud
  Benjamin Nicoulaud lance le groupement Digital CGP  
 
  Benjamin Nicoulaud, cofondateur du cabinet Aeco à Marseille et président du groupement Synergies CGP, a annoncé vouloir créer un nouveau groupement concentré uniquement sur les aspects digitaux de la profession, Digital CGP. Il nous explique ses motivations.  
 
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 06 Dôm Finance
  Dôm Finance rachète Delta AM  
 
  La société de gestion prend une participation majoritaire de 80 % du capital de Delta AM et annonce le premier closing d’un fonds de dette dédié aux PME-ETI françaises.  
 
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 07 Aquila AM
  Aquila AM crée Axipit Real Estate Partners  
 
  Aquila AM (1,5 milliards d’euros d’encours) vient de créer d’Axipit Real Estate Partners, une société de gestion de fonds d’investissements immobiliers qui a obtenu son agrément AMF en mars dernier.  
 
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 08 2e label ISR
  2e label ISR pour La Française REM  
 
  Après la SCPI LF Grand Paris Patrimoine, c’est au tour de LF Multimmo Durable, un fonds de fonds réservé aux investisseurs professionnels, de recevoir le précieux label.  
 
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 09 Philippe Remoissenet
  Philippe Remoissenet réélu à la tête de Cercle France Patrimoine  
 
  Il conserve la présidence de ce groupement qui compte dix-sept cabinets adhérents pour 1,7 milliard d’euros d’actifs conseillés.  
 
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 10 1 épargnant SCPI
  1 épargnant SCPI sur 10 détient une SCPI labellisée ISR  
 
  Selon MeilleureSCPI, en captant 281 millions d’euros de la collecte nette au premier trimestre 2021 (16 % de la collecte globale des SCPI), les SCPI ISR répondent à une réelle demande des investisseurs souhaitant donner un sens à leur épargne. Les performances financières et extra-financières ne sont plus décorrélées.  
 
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 11 La gestion obligataire
  La gestion obligataire d’Apicil évolue  
 
  Afin d’anticiper une probable remontée des taux d’intérêt, la société de gestion propose désormais une gamme revisitée de fonds obligataires  
 
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 12 Grégoire Vuarlot
  Grégoire Vuarlot nommé directeur du contrôle des pratiques commerciales de l’ACPR  
 
  Il succède à Nathalie Beaudemoulin-Mouratille devenue contrôleuse générale adjointe de la Banque de France.  
 
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13 Résidences seniors Cazam   Résidences seniors Cazam :
Eiffage Immobilier s’associe à Montana Gestion
 
14 Naïm Abou Jaoudé   Naïm Abou-Jaoudé élu président de l’Efama
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