19/03 : Pierre-papier : le non-coté grand gagnant de 2020 / L’épargne salariale, l’indispensable outil patrimonial du chef d’entreprise / Carbone4 : les enjeux de la transition énergétique pour les CGP

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LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE Vendredi 19 mars 2021
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01 Pierre papier 
  Pierre-papier : le non-coté grand gagnant de 2020  
 
  Dans l’étude globale du marché de la pierre-papier en France de Rock-n-Data, marque de la société MeilleureSCPI.com, le marché de la pierre-papier grand public représente plus de 152 Md€ de capitalisation au 31 décembre 2020. La performance globale varie entre 5,28% et -22,27% selon les classes de fonds.  
 
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02 Lépargne salariale 
  L’épargne salariale, l’indispensable outil patrimonial du chef d’entreprise  
 
  Ce dispositif, largement répandue au sein des grandes entreprises, l’est bien moins au cœur des TPE. Pourtant, l'épargne salariale gagne à être connue de leurs dirigeants qui peuvent en bénéficier à titre personnel, en plus des avantages pour leur entreprise. Décryptage de Catherine Pays-Lenique, directrice générale d’Epsens.  
 
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03 Carbone4 
  Carbone4 : les enjeux de la transition énergétique pour les CGP  
 
  Marie-Anne Vincent, directrice commerciale de Carbon4 Finance, et Jean-Yves Wilmotte, responsable de la pratique finance chez Carbone4, conseil et membre du Technical Expert Group sur la finance verte à la Commission européenne, présentent les activités du groupe Carbone 4. Ils reviennent sur la prise en compte des enjeux de la transition énergétique pour les entreprises et les sociétés de gestion de portefeuille.  
 
 
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 04 Histoire Patrimoine
  Histoire & Patrimoine signe une belle année 2020 !  
 
  A l’instar des vieilles demeures qui résistent aux vicissitudes du temps, Histoire & Patrimoine traverse la crise sans ployer. Au contraire : le spécialiste de l’immobilier ancien haut de gamme annonce une collecte record de 260 M€ et une progression des ventes de 20 % l’an dernier.  
 
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 05 Le grand oui
  Le grand oui de la CNCEF Assurance et la CNCEF Crédit à l’autorégulation du courtage  
 
  La commission mixte paritaire de l’Assemblée nationale et du Sénat a adopté la proposition de loi relative à l’autorégulation du courtage en assurance et en crédit. La CNCEF Assurance et la CNCEF Crédit « saluent l’aboutissement de ce texte et sont prêtes à accueillir les professionnels dont l’adhésion à une association sera obligatoire en avril 2022 ».  
 
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 06 Wizio
 

[Communiqué]
Wizio, une révolution digitale pour les CGP et leurs clients

 
 
  La nouvelle solution, financée par BPI, permet à distance en visio et en partage d’écran, de recueillir les informations patrimoniales, conseiller, simuler et souscrire avec une simplicité déconcertante. Immobilier d’investissement, placements, assurances ou crédits : tout est centralisé dans la 1ère plateforme patrimoniale à 360°  
 
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 07 Le FPCI Immo
  Le FPCI Immo Remploi compatible article 150-0 B ter  
 
  M Capital lance un fonds professionnel de capital-investissement conciliant immobilier résidentiel et 150-0 B ter, qui financera la création et la transformation d’actifs immobiliers.  
 
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 08 Eurazeo
  Eurazeo devient actionnaire majoritaire du groupe Premium  
 
  Le groupe d’investissement dans le Private Equity, l’immobilier et la dette privée vient de signer un accord d’exclusivité en vue de l’acquisition de la société de courtage en produits d’epargne et retraite présidée par Olivier Farouz. L’opération s’élève à 100 millions d’euros.  
 
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 09 Huit fonds dEcofi
  Huit fonds d’Ecofi désormais labellisés ISR  
 
  Ecofi Trajectoires Durables obtient la version 2 du label ISR d’Etat à l’issue du processus d’audit d’EY. Avec une gamme de fonds ouverts 100% ISR, c’est le huitième OPC que la société de gestion du groupe Crédit coopératif, membre de BPCE, a soumis au label et qui l’a décroché.  
 
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 10 Lena Jacquelin
  Lena Jacquelin nommée analyste senior chez LFDE  
 
  La Financière de l’échiquier renforce son équipe de gestion thématique internationale qui compte désormais trois personnes, dont la gamme est appelée à évoluer encore.  
 
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 11 Carole Dambrun
  Carole Dambrun prend la direction du pôle de conseil patrimonial de Linxea  
 
  Le spécialiste de l’épargne en ligne structure son pôle de conseil patrimonial avec la nomination de Carole Dambrun pour le diriger. En tant que directrice de l’ingénierie patrimoniale, elle succède à Stéphane Carlucci, à ce poste depuis cinq ans  
 
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 12 Sogenial
  Sogenial lance un OPPCI opportuniste diversifié  
 
  Véhicule diversifié de capitalisation, FRO « France Régions Opportunités » investit majoritairement dans des actifs en immobilier d’entreprise, principalement localisés dans les régions françaises, avec un TRI cible de 6 %.  
 
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 13 Joffrey Ouafqa
  Joffrey Ouafqa promu CIO d’Auris Gestion  
 
  Il avait rejoint la société de gestion (2,2 milliards d’euros sous gestion) en 2015 comme gérant cross-asset et gérait le fonds Auris Diversified Beta.  
 
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14 Loïc Guinchard   [La Matinale]
Buildinvest fête ses 50 ans !
 
15 Investir en nue propriété   Investir en nue-propriété à Antony
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