12/03 : Patrimum Groupe remporte le 4e prix de l’initiative / L’AMF sanctionne un CIF et son dirigeant / Immobilier : la collecte nette des SCPI en baisse de 30 % en 2020

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LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE Vendredi 12 mars 2021
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01 Patrimum Groupe 
  Patrimum Groupe remporte le 4e prix de l’initiative  
 
  Pour sa quatrième édition, le Prix de l’initiative organisé par le magazine Profession CGP en partenariat avec Schroders avait pour thème l’accompagnement des clients dans le pilotage de la prise de risque.  
 
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02 LAMF sanctionne 
  L’AMF sanctionne un CIF et son dirigeant  
 
  La Commission des sanctions de l'AMF a prononcé un avertissement à l’encontre de la société Traditia et de son gérant, assorti d’une sanction pécuniaire de 50 000 € à l’encontre de ce dernier. En cause : la commercialisation auprès de clients non professionnels de FIA luxembourgeois réservés aux clients professionnels, et un prêt octroyé à la société par ses clients.  
 
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03 Immobilier la collecte nette 
  Immobilier : la collecte nette des SCPI en baisse de 30 % en 2020  
 
  Selon les chiffres de MeilleureSCPI.com, la collecte nette de l’année 2020 s’élève à 6,011 Md€ et porte la capitalisation globale des SCPI de rendement à plus de 67,25 Md€ au 31 décembre 2020. Cette collecte présente un recul de 30 % par rapport à l’année 2019.  
 
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 04 De lintérêt du fonds
  De l’intérêt du fonds d’assurance spécialisé (FAS) en private equity  
 
  « Il est possible d'allier espérance de rendement et structuration patrimoniale avec une stratégie de transmission et une fiscalité allégée. Une analyse d'Audrey Texier-Godet et de Benjamin Spivac, ingénieurs patrimoniaux chez Amplegest ».  
 
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 05 Vincent Dubois
  Vincent Dubois (groupe DLPK) élu président de l’Apeci  
 
  L’Association professionnelle des entreprises de conseil en investissement a changé sa gouvernance. Après trois années passées à sa tête, Stéphane Vidal, président du groupe Primonial, est remplacé par le président du groupe DLPK, Vincent Dubois pour un mandant de trois ans.  
 
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 06 La TVA pour le nu propriétaire
  [Communiqué]
La TVA pour le nu-propriétaire privé désormais à 10%
 
 
  À l’initiative de Nue-Pro Select, entouré d’un groupe d’acteurs du marché, le sénateur de la Seine Saint Denis a déposé l’article 50 du Projet de Loi de Finances pour 2021 modifiant l’article 279-0 bis A du Code Général des Impôts. Le taux de TVA applicable au nu-propriétaire passe ainsi de 20% à 10% ouvrant la voie au développement de Logements locatifs intermédiaires) en démembrement.  
 
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 07 Copernic
  Copernic, le fonds actions monde de Financière Galilée  
 
  La société de gestion d’actifs complète sa gamme de fonds en créant un nouveau fonds de fonds actions monde Copernic, un véhicule Ucits V destiné aux investisseurs particuliers et professionnels présentant un profil dynamique et éligible à l’assurance-vie.  
 
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 08 Novaxia NEO
  Novaxia NEO tient son cap pour 2021  
 
  La SCPI de Novaxia affirme sa résilience avec un objectif de performance maintenu à 6 % en 2021, un TDVM identique à celui de 2020.  
 
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 09 marche immobilier
  Marché immobilier : un an après ?  
 
  La pandémie a mis un coup d’arrêt à l’effervescence du marché immobilier. Si le secteur inspire toujours confiance, il subit l’impact de la crise et celui de décisions politiques pas toujours efficientes. L’analyse de Quentin Romet, président d'Homunity.  
 
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 10 Eléonore Bunel
  Eléonore Bunel promue Managing Director de Lazard LLC  
 
  Lazard Frères Gestion promeut Jean-Marie Combes, François Lavier et Christian Panhard au rang d’associés-gérants à Paris, et nomme Eléonore Bunel Managing Director de Lazard LLC.  
 
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 11 Une stratégie en actions
  Une stratégie en actions SMID caps globales pour l’UBP  
 
  La banque privée suisse étoffe son offre en petites et moyennes capitalisations avec le lancement du fonds UBAM - Bell Global SMID Cap Equity, géré par la société de gestion australienne Bell Asset Management.  
 
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12 Un nouveau directeur marketing   Un nouveau directeur marketing et communication chez Cyrus
 
13 Une semaine   Une semaine pour mieux connaître l’épargne salariale
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