05/03 : Contrat d’assurance-vie et tutelle / Appel à la vigilance contre la hausse des usurpations de nom d’acteurs autorisés / Vincent Priou (Dôm Finance) : « être contrariant quand il le faut »
Le tuteur est autorisé, en application de l’article 501 du code civil, à placer sans autorisation du juge, des fonds sur un compte ouvert au nom de la personne protégée. Cette autorisation s’applique-t-elle au versement complémentaire sur un contrat d’assurance-vie ? Une analyse de Benoît Berchebru, directeur de l’ingénierie patrimoniale de Nortia.
L’AMF et les associations de professionnels du secteur de la gestion d’actifs et de patrimoine lancent un appel commun à la plus grande vigilance des épargnants face à l’utilisation frauduleuse, de plus en plus fréquente, du nom d’intermédiaires ou de produits financiers autorisés, à des fins d’escroqueries.
Le président de Dôm Finance nous affiche son optimisme sur les marchés pour l’année 2021 et ses ambitions de développement, en particulier auprès des cabinets de CGP.
Le mois de janvier confirme la dynamique de reprise de l’assurance-vie, avec une collecte nette positive, à +2 milliards d’euros. La collecte nette en unités de compte s’élève, quant à elle, à +2,7 milliards d’euros. L’assurance-vie reprend des couleurs !
Le fonds Haussmann Patrimoine Dynamic Trends est proposé aux investisseurs en gestion libre, et/ou en alternative ou en complément à la gestion conseillée pour laquelle les mouvements d’arbitrages s’effectuent sur instruction du client, et/ou ou en alternative à la gestion sous mandat ; et en complément du fonds Haussmann Patrimoine Convictions.
Alors que les Français ont des attentes de plus en plus grandes envers les solutions d’épargne et que les rendements des fonds euros en assurance-vie sont en berne, le contrat Corum Life enrichit son offre avec deux nouvelles formules : Corum Life Essentiel et Corum Life Pur-BCO.
Alors que près de 300 milliards d’euros dorment sur des livrets, il est temps de réconcilier les Français avec l’investissement. Didier Kling, président du groupe CNCEF, et Stéphane Fantuz, président de la CNCEF Patrimoine, proposent de faire évoluer le PEA et de faire confiance aux conseils et experts financiers.
On nous promet une offre sur mesure à destination des grandes entreprises et orientée vers l’ISR, avec une gamme complète pensée pour les épargnants centrée autour de neuf nouveaux fonds communs de placement en entreprise.
Cette nouvelle ligne métier d’Amundi, dont l’objectif de revenus est de 150 M€ à horizon cinq ans, permet à ses clients de bénéficier de solutions clé en main, basées sur des technologies modernes et complétées de services à la carte.
Basé sur une stratégie macro mondiale à rendement absolu, son objectif est d’être totalement décorrélé des marchés actions, crédit et obligations d’Etat.
Le marché de l'investissement résidentiel a surperformé en 2020 avec un peu plus de 5,5 milliards d'euros investis dans l'hexagone. La crise sanitaire a joué le rôle d’accélérateur de tendance, suscitant l’intérêt renforcé des investisseurs qui intensifient leurs stratégies de diversification dans un contexte où l'offre se fait toujours rare. Les explications de Sébastien Lorrain, directeur résidentiel de CBRE France.
