19/02 : Le formalisme de la clause bénéficiaire / Des sélectionneurs de fonds optimistes malgré la forte volatilité des marchés / Assureurs-vie, distribuez plus les participations aux bénéfices chaque année !

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LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE Vendredi 19 février 2021
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01 Le formalisme de la clause bénéficiaire 
  Le formalisme de la clause bénéficiaire  
 
  Audrey Texier-Godet et Benjamin Spivac, ingénieurs patrimoniaux chez Amplegest, exposent aux clients finaux comment la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie doit être modifiée en bonne et due forme.  
 
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02 Des sélectionneurs de fonds 
  Des sélectionneurs de fonds optimistes malgré la forte volatilité des marchés  
 
  Dans son enquête mondiale annuelle, Natixis Investment Managers révèle que les sélectionneurs de fonds positionnent leurs portefeuilles de manière à profiter du potentiel de hausse en 2021, et ce dans un contexte de volatilité continue des marchés et de taux d’intérêt négatifs.  
 
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03 Assureurs vie 
  Assureurs-vie, distribuez plus les participations aux bénéfices chaque année !  
 
  Une décollecte qui s’accélère sous les effets de la crise sanitaire. Des rendements toujours plus bas. L’assurance-vie restera-t-elle longtemps encore le placement préféré des Français ? Georges Nemes, président du groupe Patrimmofi, interpelle les assureurs-vie. Tribune.  
 
 
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 04 Le retour de lISF
  Le retour de l'ISF, une fausse bonne idée  
 
  Crise oblige, l’idée de rétablir l’ISF pour renflouer les caisses de l’Etat pourrait tenter dans les prochain mois plus d’un politique en campagne électorale… Une fausse « bonne idée » selon Stéphane Jacquin, associé-gérant et directeur de l’ingénierie patrimoniale chez Lazard Frères Gestion. Explications.  
 
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 05 Un fonds dédié au coliving
  Un fonds dédié au coliving  
 
  Foncière Magellan et Olifan Group lancent le FPI Colivim, un fonds spécialement dédié à ce nouveau concept d’habitat partagé qu’est le coliving. Accessible à partir de 20 000 €, il vise un TRI de 4 %.  
 
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 06 Le fonds Pictet Emerging
  Le fonds Pictet-Emerging Markets Multi Asset mise sur les émergents  
 
  Investi en actions, obligations d’Etat, obligations d’entreprise, matières premières, immobilier coté, instruments monétaires et devises, il est intégré à la gamme de stratégies multi-asset de Pictet.  
 
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 07 Lancement dArkéa Real Estate
  Lancement d’Arkéa Real Estate  
 
  Arkéa Investment Services accélère son développement dans l’immobilier en s’offrant Catella Asset Management, rebaptisé Arkéa Real Estate. La nouvelle entitée entend poursuivre ses activités existantes et lancer une activité de gestion de fonds immobiliers.  
 
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 08 Bilan et perspectives
  Bilan et perspectives de Sofidy  
 
  Sofidy a profité de l’annonce des taux de rendement 2020 de ses SCPI pour afficher ses ambitions pour l’année qui vient de commencer.  
 
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 09 Dimitri Maillard
  Dimitri Maillard promu chez Perial AM  
 
  La société fait évoluer l’organisation de son pôle immobilier en nommant son directeur d’actifs immobiliers comme directeur de la gestion des actifs immobiliers sous la direction de Loïc Hervé, directeur général délégué de Perial AM.  
 
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 10 325 millions deuros
  325 millions d’euros d’investissement pour Advenis REIM  
 
  La société de gestion de portefeuille a réalisé en 2020 une collecte d’environ 170M€, principalement nourrie par les réseaux de distribution de CGPI et a investi près de 325M€ dans une quinzaine d’actifs tertiaires en Allemagne et en Espagne.  
 
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 11 DPAM et Ofi AM
  DPAM et Ofi AM s’allient en Asie  
 
  Les deux asset managers ont signé un partenariat stratégique pour la création d’une société de gestion commune basée à Hong Kong et qui devrait débuter ses activités au second semestre.  
 
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 12 Actifs en euros
  Actifs en euros : la fin de l'âge d'or  
 
  Quelles sont les options qui s'offrent aux épargnants dans un contexte de taux très bas ? Jean-Jacques Teissèdre, Stéphane Reynaud et Romain Blachon du cabinet Teissèdre & Associés nous livrent leur analyse.  
 
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13 Le regard en coin de Philippe Baillot   [La Matinale] Le regard en coin de Philippe Baillot
 
14 Un programme résidentiel   Un programme résidentiel à Bagneux
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