La crise sanitaire et ses effets collatéraux sur les marchés sont susceptibles de tendre les relations entre les clients et leurs conseillers. Certains dossiers feront l’objet de litiges qui s’ajouteront à ceux déjà en cours. Il faudra aussi compter avec les autorités de contrôle qui n’entendent pas lâcher la pression. Les avocats mettent en garde et rappellent à quel point, l’écrit reste la clé de voûte d’un conseil réussi (…)
Après une année 2020 qui a mis au défi toutes les sociétés de gestion, quelles seront les pistes d’investissement pour 2021 qui, grâce à la promesse de vaccins contre la Covid-19, incite à anticiper un retour aux niveaux d’activité d’avant la pandémie ? Une perspective de Stéphane Monier, directeur des investissements de Lombard Odier.
L’Observatoire Nortia du Conseil Financier Indépendant offre un constat rassurant : la pandémie n’a pas entamé la détermination des professionnels du patrimoine. Ces derniers continuent plus que jamais à accompagner leurs clients.
Ce partenariat permet de proposer un parcours de formation permettant à des salariés du secteur de l'assurance d’obtenir la certification de « Conseiller en gestion de patrimoine ».
Présidée par Alessandra Gaudio, elle propose une offre de services en ingénierie patrimoniale et financière à l’ensemble des réseaux de distribution et des partenaires de Generali France, ainsi qu’à leurs clients.
SCPI, OPCI, société civile, FPS…, Romain Welsch, président de Theoreim, revient sur les points forts de chacun de ces véhicules pour investir dans la pierre.
La filiale spécialisée dans l’immobilier du groupe Ofi recrute Franck Bénichou (ex-Groupama Immobilier) et consolide ainsi ses expertises en Asset Management immobilier.
La Fintech Iroko présente sa SCPI nouvelle génération, à la fois simple, accessible et engagée. Elle porte une stratégie résolument urbaine, diversifiée, en France et zone Euro.