14/08 : 4e prix de l’Initiative : place au pilotage des risques / Petit abus de droit fiscal : Bercy livre son mode d’emploi / Démembrement : l’investissement multi-facettes
Pour cette quatrième édition, le prix de l’Initiative organisé par Profession CGP, toujours en partenariat avec l’asset manager Schroders, a pour thème « Accompagner les clients dans le pilotage de risque ». Un sujet crucial dans la relation de long terme engagée entre les conseillers et leurs clients.
Apparu avec la loi de finances pour 2019, le petit abus de droit avait suscité l’émoi et de nombreuses interrogations chez les professionnels du conseil patrimonial. Le fisc en a récemment précisé les contours.
Répondant à des enjeux sociaux de besoins en logements et de constitution d’une épargne-retraite, le démembrement de propriété se révèle une alternative intéressante pour les investisseurs en quête d’un placement pérenne et sécurisé, aussi bien dans l’immobilier physique que dans la pierre-papier. Toutefois si le marché tend à s’ouvrir, le manque d’offre ne lui permet pas encore d’exprimer tout son potentiel.
Acteur historique du marché des conseils en gestion de patrimoine, BNP Paribas Cardif a totalement repensé son organisation depuis septembre 2018, tant sur le plan organisationnel que sur le plan digital. Une opération menée tambour battant par Pascal Perrier, son directeur des réseaux CGP-courtiers & e-business depuis fin janvier 2018.
Auris Gestion et Salamandre AM, un rapprochement stratégique au service des CGP avec le maintien des interlocuteurs usuels et le renforcement des équipes au service des CGP.
Un an et demi après l’entrée en vigueur des textes transposant en droit français la nouvelle directive en assurance dite DDA, le constat d’un alignement des obligations des acteurs de l’assurance sur celles des intermédiaires financiers s’impose.
Les gestions quantitatives connaissent depuis quelques années un développement important en raison de leur modernité et de leur capacité à générer une performance régulière. Découvrons les raisons pour lesquelles ce développement devrait s’accélérer…
