24/07 : Save the date : Grand Forum du Patrimoine le 30 novembre / Orias : les mandataires IOBSP en hausse de 31 % / Résidence principale, une jurisprudence en perpétuelle évolution
La 4e édition du Grand Forum du Patrimoine se tiendra au Carrousel du Louvre, le lundi 30 novembre prochain. Une journée marquée par deux grands débats et une vingtaine d'ateliers sur les grands enjeux de la profession.
Le registre unique enregistre une légère hausse des inscriptions (+4 %), dans la continuité des rapports précédents. Le nombre de mandataires d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement est lui en forte progression (+ 31 %).
Les tribunaux s’appuient de plus en plus volontiers sur les données de consommation énergétique pour établir la qualité de résidence principale d’un bien immobilier. Autre point de litige, le délai dans lequel intervient la vente pour bénéficier de l’exonération au titre de résidence principale. L'analyse d'Audrey Texier-Godet et Benjamin Spivac, ingénieurs patrimoniaux chez Amplegest.
Une étude menée par Perl révèle que plus d’un conseiller en gestion de patrimoine sur dix considère que l’investissement en nue-propriété est une solution appropriée à la période actuelle.
Aucun visa n’a été délivré sur aucune offre de jetons réalisés par cette société, prévient l’Autorité des marchés financiers. Or en l’absence de visa, Cash Flash n’est pas autorisée à faire du démarchage en France.
La gamme de fonds diversifiés de Swiss Life Asset Managers France adopte un nouveau nom. Objectif : uniformiser leur dénomination et assurer une meilleure lisibilité aux investisseurs.
L’IASE, International Association for Sustainable Economy, vise à promouvoir les certifications ESG les plus reconnues sur le marché, quels que soient les aspects qu’elles couvrent. A sa création, elle est présente dans plus de 25 pays et accréditera des professionnels de divers secteurs dans des compétences liées au domaine de l’ESG.
L’association tiendra son université d’été fin août-début septembre. Temps fort du programme, une journée « événement » publique de rentrée, le jeudi 3 septembre au Pavillon d’Armenonville.
