10/07 : La directrice du développement de Perial présente ses objectifs / Comment est investie l’épargne déposée sur les fonds euros ? / Performance comparée des placements : l'IEIF publie son étude annuelle

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LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE Vendredi 10 juillet 2020
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  La directrice du développement de Perial présente ses objectifs  
 
  Arrivée récemment en provenance de Mandarine Gestion, Marie-Claire Marquès expose ses ambitions à Frédéric Lorenzini.  
 
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  Comment est investie l’épargne déposée sur les fonds euros ?  
 
  Comme chaque année, Good Value for Money livre son analyse de la composition moyenne des actifs des fonds en euros à fin 2019 selon leur nature. A noter : une nette baisse de l’exposition des fonds euros immobiliers sur des actifs immobiliers.  
 
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performance-comparee-des-placements-lieif-publie-son-etude-annuelle 
  Performance comparée des placements : l'IEIF publie son étude annuelle  
 
  Avec des performances robustes et un couple rendement/risque attractif, à mi chemin entre actions et obligations, l’immobilier continue de jouer les valeurs refuge, même si de nouveaux critères d’appréciation, comme la qualité des actifs et des locataires, entrent désormais en ligne de compte. La fragilisation de certains acteurs et de secteurs entiers devrait impacter les cash-flows perçus par les investisseurs…  
 
 
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 un-nouveau-cif-sanctionne-par-lamf
  Un nouveau CIF sanctionné par l’AMF  
 
  Dans une décision du 3 juillet dernier, la société Groupe Consultant en Gestion Financière Internationale (CGFI) et son président et associé unique, Jacques Defemme, ont écopé d’une sanction pécuniaire de 50 000 euros ainsi qu’une interdiction temporaire d’exercer l’activité de CIF pendant 5 ans.  
 
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 v2a-patrimoine-rejoint-cyrus
  V2A Patrimoine rejoint Cyrus  
 
  Dans le cadre de sa stratégie de croissance, Cyrus Conseil vient d’acquérir V2A Patrimoine, un cabinet détenant 130 M€ d’encours, présent à Nantes et à Vannes. Renforçant ainsi sa présence dans l’ouest de la France, le groupe présidé par Meyer Azogui compte désormais 14 implantations dans l’Hexagone.  
 
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 assurance-vie-les-vieux-contrats-pousses-vers-la-sortie
  Assurance-vie : les « vieux » contrats poussés vers la sortie  
 
  Le législateur a décidé d’accélérer la fin programmée des « vieux » contrats d’assurance-vie, souscrits avant 1983, en supprimant leur avantage fiscal. Un changement des règles du jeu en cours de partie qu'analyse Benoît Berchebru, directeur du service ingénierie patrimoniale de Nortia.  
 
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 patrimmofi-poursuit-sa-croissance-externe
  Patrimmofi poursuit sa croissance externe  
 
  La structure dirigée par Georges Nemes vient de prendre une participation de 51% dans Valorial, cabinet de gestion de patrimoine basé à Biarritz.  
 
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 auris-gestion-reprend-la-gestion-du-fonds-kilimandjaro
  Auris Gestion reprend la gestion du fonds Kilimandjaro  
 
  Créé en juillet 2017 par le cabinet K&P Finance, ce fonds précédemment géré par Rothschild HDF est désormais géré dans le cadre de l'activité proposée sous la marque Salamandre by Auris Gestion.  
 
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 entrepreneur-invest-lance-un-fcpr-immobilier
  Entrepreneur Invest lance un FCPR immobilier  
 
  Le FCPR Entrepreneurs & Immobilier dédié aux promoteurs et aux investisseurs s’appuie sur une expertise conjointe entre Entrepreneur Invest et Captown, et permet de réaliser des financements en obligations convertibles ou en OBSA. Objectif : 7% de rendement avec distribution de 4% par an.  
 
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 le-contrat-super-novaterm-prevoyance-de-metlife-evolue
  Le contrat Super Novaterm Prévoyance de MetLife évolue  
 
  La société d’assurance ajuste son contrat de prévoyance créé en 2018 et dédié aux professionnels et aux particuliers en proposant un process de souscription plus agile et une nouvelle tarification.  
 
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 silver-avenir-la-nouvelle-expertise-immobiliere-darkea-is
  Silver Avenir, la nouvelle expertise immobilière d’Arkéa IS  
 
  Arkéa Investment Services lance une nouvelle activité de gestion immobilière logée chez Federal Finance Gestion : Silver Avenir, avec une équipe dédiée placée sous la responsabilité de Charlotte Evanguelidis. Une solution destinée aux investisseurs institutionnels avec l’objectif de la proposer aux épargnants dans les contrats d’assurance-vie.  
 
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 un-nouveau-perin-pour-uap-life-patrimoine
  Un nouveau PERin pour UAF Life Patrimoine  
 
  La plate-forme dirigée par Daniel Collignon lance Version Absolue Retraite, son nouveau plan épargne-retraite individuel assuré par Spirica, à destination de la clientèle de ses partenaires CGP.  
 
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 limmobilier-cote-merite-une-reappreciation
  L’immobilier coté mérite une réappréciation !  
 
  L'expertise de Laurent Saint Aubin, gérant actions, Immobilier Europe, gérant du fonds Sofidy Sélection 1  
 
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 la-financiere-de-lechiquier-accueille-bettina-ducat-et-fait-evoluer-sa-gouvernance
  Bettina Ducat, directrice générale de La Financière de l'Echiquier  
 
  La Financière de l'Echiquier (LFDE) annonce l’arrivée de Bettina Ducat au poste de directrice générale. Cette nomination, effective depuis le 1er juillet 2020, ouvre une nouvelle page pour la société de gestion dont la gouvernance évolue afin de s’adapter aux nouveaux enjeux de LFDE. La création d'un comité de direction générale, ainsi que d'un comité exécutif, marque cette nouvelle étape.  
 
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  Une arrivée chez Primonial REIM  
 
  La société de gestion vient de nommer Alphonse de Givry en tant que responsable développement retail. Il arrive en provenance de Paref Gestion.  
 
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 candriam-reprend-la-gestion-alternative-de-rothschild-co-am-europe
  Candriam reprend la gestion alternative de Rothschild & Co AM Europe  
 
  Cette opération concerne les fonds ouverts de droit français et de droit luxembourgeois ainsi que des fonds dédiés institutionnels, pour un encours total de près de 350 millions d’euros d’encours.  
 
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matinal   La matinale du pôle finance du Groupe Ficade
 
image   Florent Rouget de Conigliano (ex-Ostrum AM) rejoint Swiss Life Asset Managers France
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