15/05 : Présentation du fonds Climate et point sur la gestion ISR de DNCA / Epargne salariale et PEA, principales interventions du médiateur de l’AMF / Michael Sfez (Kermony Capital)
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| LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE | Vendredi 15 mai 2020 |
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| Présentation du fonds Climate et point sur la gestion ISR de DNCA avec Léa Dunand-Chatellet | |||
| DNCA Finance vient de compléter sa gamme de fonds ISR avec le lancement de DNCA Invest Beyond Climate. La gérante nous expose sa stratégie de gestion et revient sur le positionnement actuel des autres fonds de la gamme. | |||
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| Epargne salariale et PEA, principales interventions du médiateur de l’AMF | |||
| Le médiateur de l’AMF, Marielle Cohen-Branche, vient de publier son rapport annuel 2019, marqué par une baisse du nombre de demandes et le maintien d’un fort taux d’adhésion des épargnants et des professionnels à ses recommandations. Le médiateur observe déjà l’émergence de nouveaux types de dossiers dans le contexte de la crise sanitaire. | |||
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| Michael Sfez (Kermony Capital) : « L’intérêt pour la classe d’actifs non cotée va s’accentuer » | |||
| Après dix années à la tête du bureau français de Russell Investments, Michael Sfez a créé Kermony Capital, une société de distribution de solutions non cotées en architecture ouverte. Il nous explique ses motivations et ses premiers projets. | |||
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| La Française : Patrick Rivière remplace Xavier Lépine au poste de président du directoire | |||
| Le conseil de surveillance du groupe La Française nomme Patrick Rivière président du directoire. Après 20 ans au sein du groupe, Xavier Lépine a pris la décision de quitter le groupe afin de poursuivre des projets personnels. | |||
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| Family offices : le Private Equity et l’immobilier en tête | |||
| L’Association française du Family Office (AFFO) vient de publier son 5e baromètre avec Opinion Way fondé sur les préoccupations des family offices face à la crise de la Covid-19. | |||
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| Galileo, le nouveau fonds actions d'Otea Capital | |||
| Otea Capital vient de compléter sa gamme actions d’un fonds sur les petites et moyennes valeurs internationales, Galileo Midcap, géré par Charles Tayrac | |||
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| Seven Capital lance Euro Low Volatility – Ucits | |||
| Le nouveau fonds vise à sécuriser le capital et protéger de l’érosion monétaire, avec un objectif de volatilité de 2 %, une liquidité quotidienne, et un rendement attendu de 2 %. | |||
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| Le prix d’acquisition des PME non cotées de la zone euro en repli au T1 2020 | |||
| Selon l’indice Argos Index® mid-market, ce prix baisse à 9,3 fois l’EBITDA. Il s’accompagne d’un repli des opérations aux multiples élevés et d’une reprise de l’activité M&A Europe mid-market en volume au 1er trimestre 2020... avant une baisse attendue au 2ème trimestre 2020. | |||
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| Certification AMF : assouplissements exceptionnels dans le contexte du Covid-19 | |||
| Des mesures exceptionnelles ont été prises par l’Autorité des marchés financiers afin d’assouplir les modalités de passation des examens pour les PSI, CIF et étudiants de la certification professionnelle AMF. Leur application cessera à l’issue d’un délai de deux mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire. | |||
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| « Projets » : la nouvelle plateforme destinée aux promoteurs immobiliers, par Nue-Pro Select | |||
| Objectif : utiliser le potentiel de la dématérialisation pour faciliter l’activité commerciale des promoteurs, en fluidifiant les dépôts de dossiers de partenariat et en accélérant leur traitement. Un outil qui trouve toute sa pertinence en période de confinement-déconfinement… | |||
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| Une stratégie Global FinTech pour Lombard Odier IM | |||
| Cette nouvelle stratégie thématique vise à capturer la valeur issue de l’expansion mondiale des services de technologie financière. | |||
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| Dix appartements T3 en Pinel à Toulouse | |||
| Cerenicimo, filiale de Consultim Groupe, poursuit son développement de résidences Pinel avec un programme de standing situé aux portes de l’hypercentre toulousain. | |||
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| Bruno Pauly rejoint Foncia Pierre Gestion | |||
| La société de gestion spécialisée dans la gestion de SCPI représentant une capitalisation de 1,2 milliard d’euros, nomme Bruno Pauly (ex-groupe Pasteur Mutualité) en tant que directeur du développement. | |||
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| Varenne Capital Partners confirme son engagement dans l’ISR | |||
| La société de gestion publie sa Politique d’Investissement Responsable et signe les Principes pour l’Investissement Responsable. | |||
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| Olivier Oger élu président du Crédit Mutuel Nord Europe | |||
| Réunis le 12 mai, les conseils d’administration de la caisse fédérale et de la fédération du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) ont élu comme président Olivier Oger. Celui-ci succède à André Halipré, président depuis 2016. | |||
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| Un fonds impact sur les émergents pour l’UBP | |||
| L’Union bancaire privée renforce son offre en impact investing avec le fonds UBAM - Positive Impact Emerging Equity, en complément d’UBAM - Positive Impact Equity (lancé en septembre 2018). | |||
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| Joëlle Chauvin cède les rennes d’Ofi Pierre à Aymeric Thibord | |||
| La société de gestion spécialisée dans l’immobilier, créée en 2017 et filiale du groupe Ofi, fait évoluer sa gouvernance en recrutant Aymeric Thibord (ex-directeur adjoint du département immobilier de Tikehau IM) en tant que directeur de la stratégie. Joëlle Chauvin quittera ses fonctions de directeur général d’Ofi Pierre à compter du 28 mai. | |||
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