Newsletter du 13/03/2020
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| LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE | Vendredi 13 mars 2020 |
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| Optimisation des plus-values latentes sur titres : quelle stratégie choisir ? |
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| Au fil des années, un portefeuille de valeurs mobilières recèle de fortes plus-values latentes, incitant son détenteur à ralentir les arbitrages, pour éviter un frottement fiscal trop élevé. Quelle stratégie choisir ? La réponse de Jean-François Lucq de Banque Richelieu France | |||
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| Le nouvel atout du contrat de capitalisation | |||
| Une modification au Bofip en date du 20 décembre dernier autorise la purge des plus-values latente en cas de transmission à titre gratuit. L’analyse du cabinet de gestion de patrimoine Herez. | |||
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| Les TPE-PME de plus en plus nombreuses à opter pour l’épargne salariale | |||
| Dans le sondage OpinionWay pour Amundi (Les dirigeants de TPE et PME et l’enjeu de l’épargne salariale), on apprend que freinés jusqu’à présent par des considérations psychologiques et financières, les dirigeants seraient trois fois plus nombreux à envisager sa mise en place une fois informés des avantages relatifs à la suppression du forfait social procurés par la loi Pacte | |||
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| Chute des marchés : les performances de quelques fonds "stars" |
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| Alors que les Bourses mondiales sont toutes dans le rouge en raison de la pandémie du Coronavirus, voici un point sur les performances de certains des fonds les plus connus sur le marché des conseils en gestion de patrimoine... | |||
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| Finance durable et gestion collective : l’AMF publie une première doctrine |
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| L’autorité de tutelle publie une doctrine visant à assurer une proportionnalité entre la réalité de la prise en compte des facteurs extra-financiers dans la gestion et la place qui leur est réservée dans la communication aux investisseurs. | |||
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| Louis Roussille, nommé directeur commercial courtage et agents vie d’Aviva France | |||
| L’ancien directeur commercial courtage-dommage devient directeur commercial courtage et agents vie. | |||
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| CGP Entrepreneurs nomme une directrice pour la région Sud-Est | |||
| C’est Valérie Pittiou, conseillère en gestion de patrimoine dans la filiale d’un groupe d’expert-comptable, qui prendra la direction de la région Sud-Est du groupement de CGP. | |||
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| Trois fonds Rothschild & Co AM Europe labellisés ISR | |||
| Les trois fonds distingués appartiennent à la gamme 4Change qui concilie performance financière, critères ESG et recherche d'impact. | |||
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| L’AFFO poursuit sa dynamique | |||
| L’association Française du Family Office publie son 6e livre blanc sur « L’Immobilier pour les Familles » | |||
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| Gestion privée : Angelsquare s’allie à Lazard Frères Gestion |
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| La société veut offrir aux entrepreneurs qu’elle accompagne un accès privilégié à l’expertise et aux conseils d’un acteur majeur de la gestion privée. | |||
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| L’industrie de la gestion d’actifs d'infrastructure en pleine forme en 2019 | |||
| L’AFG et France Invest ont révélé les chiffres d’activité des fonds d’infrastructure gérés en France en 2019 : 15,6 Md€ levés en 2019, la collecte de capitaux augmente de 7% vs. 2018 et 10,9 Md€ ont été investis, soit une progression de 67% vs. 2018 | |||
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| Julien Casanova rejoint AEW | |||
| La société dédiée au conseil en investissement et en gestion d’actifs immobiliers nomme Julien Casanova Head of Office Asset Management pour sa division institutionnelle en France. | |||
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| La gestion d’Echiquier Agressor de LFDE évolue | |||
| Après plusieurs années de taux bas, et dans un marché de plus en plus polarisé, par style et par taille de capitalisation, La Financière de l’Echiquier a décidé que la gestion de son fonds historique, Echiquier Agressor, devait évoluer. | |||
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| Rebeca Coriat nommée responsable de l’engagement actionnarial chez Lombard Odier IM | |||
| Rebeca Coriat vient renforcer l’équipe londonienne. | |||
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| Philippe Chanzy nommé directeur général d’Ossiam | |||
| La filiale spécialiste du smart beta de Natixis Investment Managers a recruté Clarisse Simonek en tant que responsable RSE et ESG et promu Philippe Chanzy comme directeur général. | |||
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| L’immobilier coté résiste face à la volatilité élevée | |||
| Dans un contexte de volatilité élevée, l’immobilier devrait pleinement jouer son rôle de refuge selon Laurent Saint-Aubin, gérant actions de Sofidy. | |||
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| Matignon Finances renforce son pôle ingénierie patrimoniale | |||
| La société de gestion spécialisée dans la gestion d’actifs pour compte de tiers et la gestion de fortune vient de nommer Valérie Berbonde-Zeller et Sophie de Buhren, toutes deux en provenance de Mirabaud Gestion, comme ingénieurs patrimoniaux | |||
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