Newsletter du 06/03/2020
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| LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE | Vendredi 06 mars 2020 |
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| Mini-abus de droit : un lot de bonnes et mauvaises surprises | |||
| Si certains experts se montrent optimistes, d’autres sont plus circonspects face au commentaire de l’administration fiscale pour la procédure du mini-abus de droit. Jean-François Lucq, directeur de l’ingénierie patrimoniale de Banque Richelieu, donne son analyse. | |||
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| SCI et résidence principale, une idée gagnante ? | |||
| Est-ce une bonne idée de détenir sa résidence principale dans une société ? La réponse avec Fidroit. | |||
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| Marchés boursiers : 2020, fin de cycle ou début de cycle ? | |||
| L’accélération haussière des marchés fin 2019 a pris les investisseurs et les observateurs de cours. Comment investir sur des marchés actions (généralement) au plus haut ou proches des plus hauts historiques alors qu’on nous promet un ralentissement de fin de cycle, voire un crash pour les trimestres à venir ? Une analyse de la Financière Arbevel. | |||
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| CPR AM : un fonds Social Impact axé sur la réduction des inégalités | |||
| Lancé le 10 décembre dernier, le fonds actions internationales CPR Invest SocialImpact est le premier fonds dans le monde à placer la réduction des inégalités au cœur de son processus d’investissement. Un pas de plus en direction de la finance responsable. | |||
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| 8,6 milliards d’euros investis dans les SCPI | |||
| Les sociétés civiles de placement immobilier poursuivent leur percée auprès des épargnants français. C’est ce que confirme l’étude d’Atland Voisin-OpinionWay. Mais qui investit en SCPI ? Quel est le degré réel de connaissance des épargnants sur ce placement ? | |||
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| Mansartis lance un fonds Green Bonds | |||
| Avec le lancement de Mansartis Green Bonds, son fonds obligataire « vert », la société de gestion veut offrir une solution « clé en main » pour participer au financement d’une économie plus durable et à la transition énergétique et écologique. | |||
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| Performances en hausse chez Fiducial Gérance | |||
| Les distributions des SCPI de rendement ont poursuivi leur progression en 2019, pour la 4e année consécutive. | |||
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| Création du FCP Tiepolo Patrimoine | |||
| Agréé par l’AMF le 11 février dernier, le fonds vise une performance annuelle de 3 % nets. | |||
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| Les prix des parts de 5 SCPI de La Française augmentent | |||
| Cinq SCPI d’entreprise de La Française REM connaissent une majoration qui a pris effet au 1er mars et varie selon la SCPI de 1,46 à 3,33%. | |||
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| Un fonds obligataire non-contraint pour Groupama AM | |||
| G Fund – Short Term Absolute Return est un fonds multi-stratégies obligataires de performance absolue. Conçue pour les investisseurs privilégiant une approche défensive dans leur recherche de rendement, cette nouvelle stratégie a pour objectif de surperformer l’Eonia capitalisé, tout en maintenant une VaR (Value at Risk) maximum de 3%. | |||
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| Sofidy franchit la barre des 6,2 milliards d’encours | |||
| La filiale de Tikehau Capital a accentué son programme de diversification de ses investissements. Et les résultats 2019 sont là : une collecte brute de globale de 1,05 Md€, un volume d’investissement de 732 M€ et 6,2 Md€ d’encours sous gestion. | |||
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| Un fonds d’obligations vertes d’entreprises pour NN IP | |||
| NN (L) Corporate Green Bond vient compléter la gamme existante de NN IP en appliquant une stratégie identique à celle de NN (L) Green Bond, mais axée spécifiquement sur les obligations d’entreprises. | |||
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| Veronica Gallo-Alvarez nommée Branch Manager d’Aberdeen France | |||
| Aberdeen Standard Investments (ASI) promeut Veronica Gallo-Alvarez en tant que Branch Manager -France et présidente (Chair) de l’équipe Leadership France. Elle succède à succède à Sandra Craignou. | |||
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| Primonial REIM franchit la barre des 21 Md€ d’encours sous gestion | |||
| Une progression de 22 % par rapport à 2018, portée par la collecte historique de 2019, supérieure à 5 Md€. | |||
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| Une croissance de 3 % pour Swiss Life France | |||
| Cette année encore, la société de gestion annonce une progression de son résultat opérationnel 2019 qui s’élève à 247 millions d’euros, contre 241 millions d’euros en 2018, soit une hausse de 3 %. | |||
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| 1,01 Md€ de revenus pour BNP Paribas Real Estate | |||
| BNP Paribas Real Estate réalise un résultat record de 1,01 Md€ de revenus (produit net bancaire augmenté du résultat des sociétés mises en équivalence) en 2019, en avance sur ses objectifs. | |||
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