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LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE | Jeudi 16 janvier 2020 |
François Almaleh (cabinet Finadoc) vainqueur du 3e Prix de l’initiative | |||
Le dirigeant du cabinet Finadoc Actionnal basé à Marcq-en-Baroeul s’est vu décerné le troisième Prix de l’initiative sur la thématique de la digitalisation de la relation client, organisé en compagnie de la société de gestion Schroders, pour son organisation informatique développée en interne et qui place le client au centre de son dispositif avec transparence, autonomie et de manière pédagogique. | |||
Les produits structurés sont-ils les moins performants ? | |||
L’AMF publie une étude sur le bilan de son action et l’impact d’une doctrine publiée conjointement avec l’ACPR qui vise à limiter la complexité de produits structurés offerts au public en France. | |||
Nouveaux sommets pour l'immobilier d'entreprise en France | |||
Les SCPI et OPCI ont concentré près du quart de volumes investis en France en immobilier d’entreprise en 2019. | |||
Rendements des fonds euros : la dégringolade continue… | |||
Comme chaque année à cette période, les taux des fonds Euros pour 2019 pleuvent les uns après les autres. Les dernières annonces confirment la tendance, avec des performances toujours plus basses, dépassant rarement les 2 %. | |||
Nortia Protect : une offre de prévoyance patrimoniale multi-assureurs | |||
A l’occasion de la 10e édition de son Université, Nortia a lancé une nouvelle gamme de solutions dédiées à la protection patrimoniale, baptisée Nortia Protect. | |||
BlackFin acquiert Foncia Pierre Gestion | |||
Cette opération vise à permettre à Foncia Pierre Gestion d’accélérer sa stratégie de croissance, en accédant à un portefeuille de clients institutionnels plus large, et à développer son réseau de distribution (CGP, banques privées et site Internet). | |||
Une année record pour Linxea | |||
Le spécialiste de l'épargne en ligne a annoncé avoir réalisé une collecte brute de 315 millions d'euros l’an passé, en hausse de 18 %. Ces encours atteignaient 1,7 milliard d’euros à fin décembre dernier. | |||
Ycap Partners lance une société spécialisée dans la restauration de biens | |||
Pour consolider son activité immobilière, le concepteur et distributeur de solutions patrimoniales renomme sa filiale immobilière Solution Investissement Conseil, Ycap Immobilier, et lance Ycap Réalisation, une société spécialisée dans la restauration de biens. | |||
Un FCPR hôtelier d’Extendam référencé par Generali | |||
Depuis ce mois-ci, le FCPR Extend Sunny Oblig et Foncier, premier fonds hôtelier éligible à l’assurance-vie et au placement épargne retraite (PER), est référencé chez Generali. Il sera accessible via les contrats Himalaya, Octuor, Duo Fede, Xaelidia, E Xaelidia, PERP Generali Patrimoine, Generali Platinium, Espace Invest 4, Espace Invest 5, Espace Horizon 8 et PER Generali Patrimoine. | |||
Altaprofits et Cosevad fusionnent | |||
Pour se renforcer en assurance-vie et gestion de patrimoine, Cosevad, société de courtage d’assurance et de conseil en gestion de patrimoine, filiale de Generali France, et la FinTech Altaprofits, e-courtier, viennent de finaliser leur fusion sous la marque Altaprofits. | |||
Crédit immobilier : la CNCEF réservée sur l'avis du HCSF | |||
Le Haut conseil de stabilité financière (HCSF) a récemment émis des recommandations sur les conditions de financement de l’immobilier résidentiel. la CNCEF Crédit s’alarme des conséquences possibles pour les professionnels du financement et les particuliers. | |||
Pauline Cornu-Thenard devient directeur général adjoint d’Atream | |||
Atream annonce la nomination de Pauline Cornu-Thenard, en qualité de Directeur général adjoint. Rattachée à Gregory Soppelsa, Directeur général de Atream, elle aura pour mission de renforcer la Direction financière, juridique, ressources humaines et le contrôle des risques et de la conformité (RCCI) | |||
Groupe Premium finalise l'acquisition de Flornoy Gestion & Associés | |||
Présidé par Olivier Farouz, le groupe a pris une participation à 100% de Flornoy & Associés Gestion (718 millions d’euros). Une opération d’envergure qui permet à Groupe Premium de dépasser les 2 milliards d’euros d’actifs gérés et conseillés. | |||
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