Newsletter du 03/01/2020

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LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE Vendredi 03 janvier 2020
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stephane-fantuz-cncef-patrimoine-saisir-lopportunite-donnee-par-les-pouvoirs-publics-de-sensibiliser-lepargnant-par-leducation-financiere 
  Stéphane Fantuz (CNCEF Patrimoine) :
« Saisir l’opportunité donnée par les pouvoirs publics de sensibiliser l’épargnant par l’éducation financière »
 
 
  Stéphane Fantuz, président de la CNCEF Patrimoine (ex CNCIF), se réjouit de la forte croissance du nombre de ses membres en 2019 et revient sur les enjeux de son association pour l’année 2020.  
 
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lacquisition-de-cabinet-une-opportunite-de-croissance 
  L’acquisition de cabinet de CGP : une opportunité de croissance  
 
  L’inflation législative a rendu particulièrement complexe la gestion au quotidien des cabinets, ce d’autant que la qualification, ainsi que la spécialisation des professionnels ont engendré une compétition plus âpre rendant l’exercice de la profession plus ardu, pour ceux qui n’ont pu, par temps ou moyens, suivre ce mouvement. Ces évolutions expliquent en grande partie le mouvement de concentration qui se dessine aujourd’hui et qui (…)  
 
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philanthropie-consolider-une-relation-de-confiance-cgp-client 
  Philanthropie : consolider une relation de confiance CGP-client  
 
  Stéphane Dauge, directeur communication, relations bienfaiteurs et ressources de la fondation Apprentis d’Auteuil, revient sur l’étendue des missions de la fondation et comment elle accompagne les professionnels du patrimoine à intégrer un service de philanthropie.  
 
 
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  U’Wine, pour investir avec plaisir  
 
  La maison de négoce de nouvelle génération propose deux offres d’investissement dans le vin, chacune visée par l’AMF. Aujourd’hui, elle gère un stock de 250 000 bouteilles pour une valeur de 12 millions d’euros.  
 
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 utiliser-les-listes-noires-de-la-lutte-anti-blanchiment
  Utiliser les listes noires de la lutte anti-blanchiment  
 
  Prises dans le cadre global de la lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (LCB-FT), les obligations dites de gel des avoirs et de vigilance à l’égard des personnes politiquement exposées (PPE) s’imposent à de nombreuses professions, dont les conseillers en gestion de patrimoine intervenant sous les statuts réglementés, tels que ceux de courtiers d’assurance ou de conseillers en investissements financiers (…)  
 
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 piloter-son-epargne-avec-un-fonds-dassurance-specialise-luxembourgeois
  Piloter son épargne avec un fonds d’assurance spécialisé luxembourgeois  
 
  Créé en 2015, le FAS luxembourgeois est de plus en plus proposé par des compagnies d’assurance. Quels sont ses avantages pour une bonne gestion de son patrimoine ? Une tribune de Maxime Defasy, responsable des investissements d’Althos Patrimoine  
 
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 small-cap-un-retard-historique
  Small Cap : un retard historique  
 
  Après deux mornes années, les small caps pourraient faire l’objet d’un rattrapage dans les mois à venir et offrir d’intéressantes opportunités d’investissement. L’analyse de Raphaël Moreau, gérant chez Amiral Gestion.  
 
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  Un fonds de financement de la recherche des PME et ETI chez Acofi  
 
  La société de gestion affiliée du groupe La Française lance Predirec Innovation 3, qui succède à Predirec Innovation 2020 et Predirec Créances ETI 2018, et qui réunit plusieurs investisseurs institutionnels et dispose de 180M€ d’engagements.  
 
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  Vatel Capital rembourse le FIP corse Kallisté Capital n°2  
 
  Le fonds réalise une performance de près de 10% hors fiscalité, la meilleure jamais obtenue par un FIP corse, tous acteurs confondus.  
 
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image   Les JIP 2020 se tiendront du 6 au 7 février
 
image   Une nouvelle directrice juridique chez Perl
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