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LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE | Vendredi 03 janvier 2020 |
Stéphane Fantuz (CNCEF Patrimoine) : « Saisir l’opportunité donnée par les pouvoirs publics de sensibiliser l’épargnant par l’éducation financière » |
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Stéphane Fantuz, président de la CNCEF Patrimoine (ex CNCIF), se réjouit de la forte croissance du nombre de ses membres en 2019 et revient sur les enjeux de son association pour l’année 2020. | |||
L’acquisition de cabinet de CGP : une opportunité de croissance | |||
L’inflation législative a rendu particulièrement complexe la gestion au quotidien des cabinets, ce d’autant que la qualification, ainsi que la spécialisation des professionnels ont engendré une compétition plus âpre rendant l’exercice de la profession plus ardu, pour ceux qui n’ont pu, par temps ou moyens, suivre ce mouvement. Ces évolutions expliquent en grande partie le mouvement de concentration qui se dessine aujourd’hui et qui (…) | |||
Philanthropie : consolider une relation de confiance CGP-client | |||
Stéphane Dauge, directeur communication, relations bienfaiteurs et ressources de la fondation Apprentis d’Auteuil, revient sur l’étendue des missions de la fondation et comment elle accompagne les professionnels du patrimoine à intégrer un service de philanthropie. | |||
U’Wine, pour investir avec plaisir | |||
La maison de négoce de nouvelle génération propose deux offres d’investissement dans le vin, chacune visée par l’AMF. Aujourd’hui, elle gère un stock de 250 000 bouteilles pour une valeur de 12 millions d’euros. | |||
Utiliser les listes noires de la lutte anti-blanchiment | |||
Prises dans le cadre global de la lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (LCB-FT), les obligations dites de gel des avoirs et de vigilance à l’égard des personnes politiquement exposées (PPE) s’imposent à de nombreuses professions, dont les conseillers en gestion de patrimoine intervenant sous les statuts réglementés, tels que ceux de courtiers d’assurance ou de conseillers en investissements financiers (…) | |||
Piloter son épargne avec un fonds d’assurance spécialisé luxembourgeois | |||
Créé en 2015, le FAS luxembourgeois est de plus en plus proposé par des compagnies d’assurance. Quels sont ses avantages pour une bonne gestion de son patrimoine ? Une tribune de Maxime Defasy, responsable des investissements d’Althos Patrimoine | |||
Small Cap : un retard historique | |||
Après deux mornes années, les small caps pourraient faire l’objet d’un rattrapage dans les mois à venir et offrir d’intéressantes opportunités d’investissement. L’analyse de Raphaël Moreau, gérant chez Amiral Gestion. | |||
Un fonds de financement de la recherche des PME et ETI chez Acofi | |||
La société de gestion affiliée du groupe La Française lance Predirec Innovation 3, qui succède à Predirec Innovation 2020 et Predirec Créances ETI 2018, et qui réunit plusieurs investisseurs institutionnels et dispose de 180M€ d’engagements. | |||
Vatel Capital rembourse le FIP corse Kallisté Capital n°2 | |||
Le fonds réalise une performance de près de 10% hors fiscalité, la meilleure jamais obtenue par un FIP corse, tous acteurs confondus. | |||
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