Newsletter du 13/12/2019

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LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE Vendredi 13 décembre 2019
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david-charlet-anacofi-en-labsence-de-co-regulation-2019-a-ete-dans-la-continuite-de-2018 
  David Charlet (Anacofi) : « En l’absence de co-régulation, 2019 a été dans la continuité de 2018 »  
 
  La co-régulation ayant été repoussée, l’Anacofi a, tout au long de l’année 2019, accompagné ses membres dans la mise en place de leurs obligations réglementaires et étoffé ses services. Entretien avec son président, David Charlet  
 
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comment-les-francais-percoivent-ils-la-vulnerabilite 
  Comment les Français perçoivent-ils la vulnérabilité ?  
 
  L’association France Tutelle, en partenariat avec Covéa, a interrogé plus de 1000 Français en juillet dernier sur la vulnérabilité et la protection juridique de leurs proches. Décryptage.  
 
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deeptinvest-publie-son-1er-barometre-des-scpi 
  Deeptinvest publie son 1er baromètre des SCPI  
 
  La société d’analyse financière présente son premier baromètre des SCPI, réalisé à partir des informations publiques communiquées par les gestionnaires de fonds et de leur retraitement par son algorithme propriétaire.  
 
 
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 cif-lamf-met-sa-doctrine-sur-les-verifications-dadequation-de-leurs-conseils
  CIF, l’AMF met sa doctrine sur les vérifications d’adéquation de leurs conseils  
 
  Sa position-recommandation DOC-2006-23 est notamment complétée pour indiquer aux CIF que leurs obligations relatives à l’évaluation de l’adéquation s’apprécient au regard des orientations élaborées pour les PSI par l’ESMA.  
 
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 generali-lance-son-per-financier
  Generali lance son PER « financier »  
 
  Le PER Generali Patrimoine vient remplacer Le PERP Generali Patrimoine dont la commercialisation s’arrêtera le 1er octobre 2020.  
 
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  Un deuxième FCPR sur les mégatendances pour Amundi PEF  
 
  La filiale d’Amundi lance son deuxième programme d’investissements européens dans les entreprises non cotées bénéficiant des mégatendances après le succès rencontré par le programme Amundi Private Equity Mégatendances I qui a atteint une collecte finale de 320 M€ en 2019.  
 
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 plus-d1mdeur-de-collecte-en-gestion-privee-pour-lazard-freres-gestion
  Plus d’1Md€ de collecte en gestion privée pour Lazard Frères Gestion  
 
  Sous la direction de François de Saint-Pierre et Sophie de Nadaillac, la gestion privée de Lazard termine la décennie 2010-2019 considérablement renforcée. En dix ans, la collecte n’a fait que s’amplifier et les encours ont presque triplé.  
 
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 herve-de-casanove-ex-matmut-rejoint-ofi-pierre
  Hervé de Casanove (ex-Matmut) rejoint Ofi Pierre  
 
  La société de gestion spécialisée dans l’immobilier, filiale d’Ofi Asset Management, recrute un directeur de l’asset management et de l’investissement.  
 
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 fonds-depargne-salariale-que-penser-de-leurs-frais-et-performances
  Fonds d’épargne salariale : que penser de leurs frais et performances ?  
 
  L’AMF publie la première analyse quantitative permettant de positionner les fonds d’épargne salariale au sein de l’univers des organismes de placement collectif commercialisés en France.  
 
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 prefon-retraite-a-deja-adopte-le-nouveau-regime-per
  Préfon Retraite a déjà adopté le nouveau régime PER  
 
  Préfon Retraite, qui prenait jusqu’à présent la forme d’un Perp, s’est transformé en PER depuis le 1er décembre.  
 
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  Partenariat entre Vega IM et Impak Finance  
 
  Pour accélérer l’impact environnemental et social des sociétés cotées, la société de gestion dirigée par Marc Riez s’associe à une start-up spécialisée en notation d’impact.  
 
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  Le groupe Horizon et L&G Groupe s’associent  
 
  Objectif : accélérer le développement d’opérations immobilières dans la région lyonnaise.  
 
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 ofi-am-cree-une-gamme-de-strategies-dimpact-act4
  OFI AM crée une gamme de stratégies d’impact « Act4 »  
 
  OFI Asset Management complète son offre OFI Responsible Solutions (OFI RS) autour de trois grandes familles de stratégies d’investissement responsable : les stratégies d’impact investing avec la gamme Act4 (Act for = agir pour), les stratégies thématiques, et les stratégies Best-in-Class.  
 
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image   Vincent Cornet à la direction générale de Tocqueville Finance
 
image   Richelieu Gestion élargit sa gamme sur les actions nord-américaines
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