Newsletter du 31/10/2019
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| LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE | Jeudi 31 octobre 2019 |
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| Philippe Glaser (Taylor Wessing) : « Le troisième usage du courtage permet de respecter le travail accompli par le courtier » |
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| Alors que le troisième usage du courtage fait actuellement l’objet de débats, Philippe Glaser, avocat associé au sein du cabinet Taylor Wessing, revient sur cette notion et nous expose son point de vue sur ce mécanisme propre au courtage d’assurance | |||
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| Quelles sont les conséquences fiscales en cas de décès du loueur en meublé professionnel / non-professionnel ? | |||
| Le décès de l’entrepreneur individuel emporte les mêmes conséquences qu’une cession ou cessation d’activité (expertise Fidroit). | |||
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| Comprendre les structurés pour mieux les utiliser | |||
| L’investissement dans une logique patrimoniale (risque modéré) devient un casse-tête pour l’épargnant. Le monétaire et les obligations classiques offrent des rendements négatifs et les investissements en actions apportent une volatilité qui peut sembler excessive. Les produits structurés n’échappent pas à ce contexte, mais ils peuvent présenter des caractéristiques intéressantes pour tirer parti de l’environnement actuel. | |||
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| L’assurance et la finance résilientes mais sous pression | |||
| Dans le dernier rapport statistique annuel des chiffres du marché français de la banque et de l'assurance 2018 publié par l’ACPR, malgré une année 2018 plutôt favorable pour les deux secteurs, les risques demeurent présents et incitent à une vigilance accrue. | |||
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| Vivre à 1 h de Paris pour habiter dans sept fois plus grand | |||
| Avec des prix qui dépassent 10 000 € le mètre carré, de plus de en plus de Parisiens travaillant intramuros décident de vivre à plus d’heure de Paris pour devenir propriétaires de biens qui peuvent atteindre jusqu’à 146 m2 au lieu des 22 m2 qu’ils auraient pu avoir avec le même budget. | |||
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| Yohan Kadri-Caillaux (Sepiam) : « Assembler et combiner les forces de chacune des grandes méthodologies de gestion » |
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| Yohan Kadri-Caillaux, cofondateur et responsable de la gestion de Sepiam, nous présente sa société, sa méthodologie de gestion et son offre ouverte à la clientèle des conseils en gestion de patrimoine. | |||
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| Ce cabinet compte atteindre les 2 Md€ d’encours d’ici 2 ans | |||
| Désormais présidé par Jérôme Rusak, L&A Finance conseille actuellement 6500 familles pour 1,4 milliard d'euros d'encours. | |||
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| Fox Gestion d’Actifs acquiert Flornoy & associés Gestion | |||
| Le groupe Premium, présidé par Olivier Farouz, et dont fait partie Fox Gestion d’Actifs, a signé un protocole d’accord pour la prise de participation à 100% de Flornoy & Associés Gestion qui représente 718 M€ d’actifs sous gestion. Groupe Premium dépassera les 2 Md€ sous gestion. | |||
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|---|---|---|---|
| Swiss Life repense sa gamme prévoyance | |||
| Swiss Life a repensé sa gamme prévoyance qui permet notamment d’assurer la pérennité d’une entreprise ou de sécuriser l’avenir de ses proches au travers de trois nouvelles offres 100 % digitales. | |||
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| Edouard Faure nommé responsable de la gestion High Yield chez Swiss Life AM France | |||
| Promu en septembre responsable de la gestion High Yield, Edouard Faure est en charge de l’équipe composée de deux analystes-gérants, Romy Kruger et Emmanuel Jourdan. Un gérant senior actuellement en cours de recrutement viendra renforcer l’équipe. | |||
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| Agenda : la Convention Actualis se tiendra le 19 novembre | |||
| Comme chaque année, Actualis organise sa convention annuelle qui réunit de nombreux experts. Elle aura lieu le 19 novembre prochain, dans les bureaux de JP Morgan AM, place Vendôme. | |||
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| 2e stratégie de dette émergente à échéance fixe pour Mirabaud AM |
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| La stratégie Emerging Market 2025 Fixed Maturity de Mirabaud, second fonds de dette émergente à échéance fixe, sera lancée fin novembre. La stratégie de dette émergente à échéance 2024 lancée en début d’année affiche 100 millions de dollars d'actifs sous gestion. | |||
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| JIP 2020 : ouverture des inscriptions | |||
| La 9e édition des Journées de l’ingénierie patrimoniale se déroulera du 6 au 7 février 2020. Inscription obligatoire avant le 5 février. | |||
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| Les formations de l’Esemap certifiées par l’EFPA | |||
| Les masters en Gestion du patrimoine et titre Conseiller en gestion de patrimoine de l’université d’Angers ont obtenu l'accréditation EFPA au plus haut niveau, c’est-à-dire d’European Financial Planner. | |||
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| Andreas Fruschki promu chez AllianzGI | |||
| Allianz Global Investors, acteur mondial de la gestion active, nomme Andreas Fruschki, jusqu’alors directeur de la recherche Europe et gérant de divers fonds, à la tête d’une équipe Thematic Equity nouvellement créée. | |||
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| Assurance-vie : 2,9 Md€ de collecte nette en septembre | |||
| Selon la FFA, la collecte nette s'établit à 22,3 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l’année. | |||
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