04/02 : Vers une hausse de la fiscalité des successions et donations ? / ManyMore et PLPSoft fusionnent / Bernard Le Bras passe la main à la tête de Suravenir

LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE	Dimanche 28 Avril 2024

		Vers une hausse de la fiscalité des successions et donations ?
		La question du niveau de taxation des transmissions de patrimoine, par donation ou succession, s’est invitée dans le débat entre les candidats à l’élection présidentielle. Ces derniers ont été incités à se saisir de ce sujet par plusieurs rapports publiés au cours des derniers mois.

		ManyMore et PLPSoft fusionnent
		Les deux éditeurs de solutions digitales pour la gestion de patrimoine créées par d’ancien CGP ont décidé d’unir leurs forces pour proposer une solution globale, de la connaissance client jusqu’aux recommandations de stratégie patrimoniale.

		Bernard Le Bras passe la main à la tête de Suravenir
		Thomas Guyot, jusqu’à présent directeur technique et financier, et François-Régis Bernicot, directeur des supports, tous deux membres du directoire de Suravenir depuis dix ans, deviennent respectivement président du directoire et directeur général.

	Les bureaux en baisse, la logistique en hausse
	Bousculé par la crise sanitaire mondiale, le marché de l’investissement en Europe poursuit sa dynamique selon la dernière analyse de BNP Paribas Real Estate : 272 milliards d’euros investis en Europe en 2021, soit une hausse de 15% par rapport à 2020. Cette belle santé n’est pas homogène, comme le cas de la France.

	Optigestion s’ouvre au marché des CGP
	Créée en 1987 et historiquement centré sur sa clientèle privée, Optigestion a décidé de distribuer sa gamme de fonds via le marché des conseils en gestion de patrimoine.

	340 millions de collecte pour 123 IM
	La société de capital-investissement présidée par Xavier Anthonioz a confirmé son engagement auprès des PME et ETI françaises avec une année record sur le plan de la levée de fonds, des investissements et des cessions.

	M&G lance un fonds sur la diversité et l’inclusion
	M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund (article 9 SFDR) tel est le nom du dernier fonds actions internationales lancé par M&G et qui vient compléter sa gamme de solutions durables.

	Le Conseil constitutionnel rogne le pouvoir de sanction de l’AMF
	Le Conseil constitutionnel a tranché. En abrogeant une disposition du code monétaire et financier, il interdit désormais à l’Autorité des marchés financiers de sanctionner ceux qui feraient obstruction à une enquête ou à un contrôle.

	Jupiter mise sur l’écologie mondiale
	La Sicav Global Ecology Bond gérée par Rhys Petheram bénéficie d’un portefeuille d’obligations d’entreprises internationales émises par des sociétés qui s’efforcent de contribuer à la réalisation d’objectifs environnementaux et durables.

	Nouveau millésime pour le FPCI Immoval
	Dédié au renouvellement du parc immobilier tertiaire dans les grandes métropoles régionales, le FPCI Immoval 2020 a finalisé sa période de souscription le 30 septembre dernier. Portée par le succès rencontré par le véhicule auprès des investisseurs, Foncière Magellan lance un nouveau millésime, le FPCI Immoval 2022.

	Un long-short lancé par l’UBP et Bain Capital Public Equity
	Le fonds U Access (IRL) Bain Capital Global Equity LS Sustainable UCITS consiste en une stratégie long-short en actions globales.

	Novaxia a triplé sa collecte en 2021
	La SC Novaxia R a notamment collecté près de 200 millions d’euros sur neuf mois de commercialisation. 95 % de la collecte a été réalisée par les CGP.

	Sur les Green Bonds
	Sans indice de référence et géré activement, le fonds d'Axa IM pourra investir dans des obligations High Yield et sur la dette émergente.

Apicil : Éric Rosenthal succède à Renaud Célié

Une stratégie centrée sur l’immobilier coté US

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