14/01 : SCPI : de nouveaux indicateurs de performance / L’ACPR publie sa charte FinTech / Les taux de rendements des fonds euros de Target+ et PrimoPer

LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE	Dimanche 28 Avril 2024

		SCPI : de nouveaux indicateurs de performance
		Applicables depuis le 1er janvier, ces nouveaux indicateurs mis à jour par l’Aspim ont pour objectif d’améliorer la transparence et la qualité de l’information donnée aux investisseurs, et simplifier la comparaison des performances entre les SCPI et les autres produits immobiliers.

		L’ACPR publie sa charte FinTech
		La charte est bâtie sur le parcours type d’une FinTech pour obtenir une autorisation, de sa première prise de contact avec l’ACPR à la notification de la décision du collège dans l’objectif de faciliter le parcours d’agrément des start-up du secteur financier.

		Les taux de rendements des fonds euros de Target+ et PrimoPer
		Le groupe Primonial et Oradea Vie ont annoncé les résultats des fonds en euros Sécurité Target Euro, Sécurité Infra Euro ou encore Sécurité Retraite Euro.

	Alix Faure, de l’AFG à Comgest
	L’ex-directrice de l’investissement responsable de l’AFG devient Head of Responsible Development de Comgest : elle se concentrera sur les initiatives collectives en matière d’ESG, le reporting, la mise en œuvre et la communication de la stratégie ISR de la société de gestion d’actifs présidée par Arnaud Cosserat.

	Treizième acquisition pour Crystal
	Cette fois-ci, c’est le pôle Expert & Finance qui est renforcé par l'acquisition du cabinet François Chartier et l'ouverture d'un nouveau bureau à Tours.

	L’offre du groupe Harvest Fidroit Quantalys s’ouvre aux experts-comptables
	Grâce à un partenariat avec Cegid, l’offre du spécialiste des solutions logicielles et digitales dans les métiers du patrimoine et de la finance permet d’accompagner les clients des experts-comptables dans l’optimisation de leur patrimoine.

	1,80 % pour le fonds en euros Gaipare, 1,70 % pour celui de l’Afer
	Comme on a pu le constater avec les données mensuelles de la FFA, l’année 2021 aura été marquée par une reprise générale du marché de l’assurance-vie. On peut s’attendre à des rendements surprise.

	Emmanuel Daull nommé responsable de la dette non cotée de Groupama AM
	Cette création de poste ouvre la voie à la construction d’une équipe de spécialistes dédiés à la classe d’actifs pour les investisseurs institutionnels et les professionnels de la distribution.

	Du Pinel dans un château
	A Crespières, dans les Yvelines, Angelys Group restaure le château Sautour datant du XVIIe siècle. Ce projet d’envergure éligible aux dispositifs de défiscalisation Pinel et Vefa compte douze lots, du T2 au T4, à partir de 258 000 euros.

	Ofi et Tikehau Capital entrent au capital d’Epopée Gestion
	Ils détiendront 25% du capital, le reste du capital étant détenu par les fondateurs, Charles Cabillic et Ronan Le Moal, et l’équipe de management de la société d’investissement dans le Grand Ouest.

	Une gestion de compte multidevise sans frais de change
	La clientèle patrimoniale de Bred Banque privée voyageant régulièrement à l’étranger ou gérant ses avoirs monétaires en plusieurs devises n’est plus obligée de détenir un ou plusieurs comptes supplémentaires à l’étranger.

	15 Md€ d’encours ISR pour Amundi Immobilier
	Après les labels ISR obtenus en 2021 pour l’OPCI Opcimmo et la SC Amundi Immo Durable, c’est au tour des SCPI Rivoli Avenir Patrimoine et Edissimmo d’être labellisées ISR

	Une stratégie « anges déchus » pour Lombard Odier IM
	Fallen Angels Recovery lancée le 31 décembre et forte d’un encours de plus de 75 M€ est axée sur la recherche qui exploite les conditions idéales du crédit afin de dégager des rendements corrigés du risque tout au long du cycle pour les investisseurs.

	Thibault Cassagne renforce la gestion privée de LFDE
	Après huit années chez Primonial, il rejoint la Financière de l’échiquier comme ingénieur patrimonial senior, une création de poste qui structure l’expertise fiscale et juridique de l’accompagnement des clients du gérant d’actifs.

	David Park nouveau gérant international de DNCA Finance
	Il vient renforcer l’équipe de gestion de Matthieu Belondrade et interviendra sur le fonds DNCA Global Emerging Equity.

	Un simulateur retraite signé Amundi et Sapiendo
	Accessible depuis l’application mobile Mon Epargne Amundi ou par un site Internet, le Bilan Retraite Individuel permet à chaque épargnant salarié de vérifier l’exhaustivité de ses droits en tenant compte de ses dispositifs collectifs de son épargne salariale et retraite d’entreprise.

[La Matinale] Fiscalité de l'assurance-vie, à quoi faut-il s'attendre ?

Hélène-Charlotte Pisarska rejoint Quaero Capital

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