08/10 : Stratégies patrimoniales d’optimisation : attendre les présidentielles ou agir avant ? / Taxonomie européenne : les pour, les contre, et ce que cela implique / Le rapport des sénateurs recommande la suppression de certaines rétrocessions

LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE	Mardi 23 Avril 2024

		Stratégies patrimoniales d’optimisation : attendre les présidentielles ou agir maintenant ?
		Le quinquennat présidentiel touche à sa fin et la France sera bientôt en campagne électorale. A l’issue de celle-ci, quelle que sera la couleur politique de cette nouvelle majorité, il est assez vraisemblable que la politique fiscale sera différente de celle que nous avons connue depuis 2017.

		Taxonomie européenne : les pour, les contre, et ce que cela implique
		A l'approche de la COP26 et alors que le dernier rapport du GIEC relance les discussions sur le réchauffement de la planète, il peut être intéressant de se pencher sur les projets réglementaires de l'UE. Celle-ci élabore actuellement un ensemble de mesures réglementaires visant à assurer la transparence du marché et à orienter les investisseurs vers des placements présentant des caractéristiques véritablement écologiques. L'un des éléments (…)

		Le rapport des sénateurs recommande la suppression de certaines rétrocessions
		Le rapport de 125 pages de la commission des finances du Sénat présenté par Jean-François Husson et Albéric de Montgolfier porte bien son nom : « La protection des épargnants, payer moins et gagner plus ».

	Le Private Equity à échelle mondiale s'ouvre aux particuliers
	Altaroc est une nouvelle plate-forme qui propose aux CGP et family offices une offre clé en main pour leurs clients particuliers désireux d’accéder au capital-investissement à l’échelle mondiale. Accessible à partir de 100 000 euros, le premier millésime est ouvert jusqu’au 31 décembre.

	Revenus luxembourgeois : cafouillages sur la nouvelle méthode d’élimination de la double imposition
	En attendant les résultats d’une évaluation sur le risque d’augmentation de l’impôt en France, les résidents de France percevant certains revenus de source luxembourgeoise peuvent exceptionnellement solliciter, pour l’imposition de leurs revenus 2020 et 2021, l’application des stipulations de l’ancienne convention fiscale relative à l’élimination de la double imposition.

	[Patrimonia 2021] MMA Expertise Patrimoine : services et proximité accrus auprès des CGP
	Une actualité très riche partagée avec Olivier Quentin, Responsable de MMA Expertise Patrimoine, le Réseau des CGP et courtiers patrimoniaux au sein du Groupe Covéa .

	Bruno de Seguins devient président d’Astoria Finance
	Cet ex-Aviva remplace Antoine Latrive, fondateur du groupe Astoria Finance, qui souhaite donner une nouvelle orientation à sa carrière.

	Nortia s’enrichit de la technologie Advize
	La FinTech Advize accompagne Nortia dans la digitalisation de son offre de solutions financières destinées aux CGP.

	[Patrimonia 2021] Démembrement : prendre date…
	A l’occasion du Salon Patrimonia, Nue-Pro Select fait un point sur son actualité.

	LMP : à bas les idées reçues !
	Le statut du loueur en meublé professionnel est source de nombreuses questions et véhicule autant d’idées reçues. Maud Velter, spécialiste de la location meublée, diplômée notaire et co-fondatrice du site jedeclaremonmeuble.com apporte son éclairage autour de six contre-vérités…

	Philippe-Michel Labrosse prend la tête de l’UFF
	L’ancien président d’Alpheys remplace Patrick Dixneuf, démissionnaire, après le rachat d’Aviva France par Aéma Groupe.

	Un fonds bas carbone labellisé Greenfin chez La Française
	Le fonds thématique actions monde bas carbone La Française Lux-Inflection Point Carbon Impact Global vient d’obtenir le label Greenfin, son troisième label en cours de validité, en France comme en Allemagne.

	Un fonds en commun entre Robeco et UBS
	Le fonds RobecoSAM Global SDG Engagement Equities, développé en partenariat avec UBS, est le deuxième fonds actions de Robeco axé sur les ODD.

	Locatif neuf : La Française REM et Altarea partenaires
	L’accord porte sur six cents logements par an sur deux ans, dont deux cents logements nus et cinq résidences gérées, situés en France.

	Hausse du seuil de souscription sans formalité médicale pour Cardif Libertés Emprunteur
	Souscrire à l’assurance-emprunteur lancée par BNP Paribas Cardif en 2019 est désormais possible jusqu’à 1 M€ (au lieu des 600 000 € précédemment).

[La Matinale] Le 15e Baromètre Cardif des CGP

Karin Van Baardwijk nommée CEO de Robeco

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