15/07 - Protéger son conjoint sans oublier ses enfants : la clause bénéficiaire démembrée / Reprise du marché des bureaux en Ile-de-France / Comment intégrer les stratégies thématiques mondiales dans les portefeuilles

LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE	Dimanche 28 Avril 2024

		Protéger son conjoint sans oublier ses enfants : la clause bénéficiaire démembrée
		Si la liberté de désignation est grande, le choix se porte le plus souvent sur la clause bénéficiaire standard : le conjoint, à défaut les enfants. Toutefois cette clause bénéficiaire n’est pas toujours efficiente et peut compter certaines limites. Décryptage de Thibault Cassagne, ingénieur patrimonial à la Financière de l’échiquier.

		Reprise du marché des bureaux en Ile-de-France
		Knight Frank dresse le bilan du marché des bureaux d’Ile-de-France au premier semestre, dont la forte demande des entreprises de la finance et des retombées positives du Brexit pour la place de Paris. Si Paris domine, les performances sont plus contrastées en périphérie.

		Comment intégrer les stratégies thématiques mondiales dans les portefeuilles
		Dans un rapport, Morningstar évalue les principales considérations liées à l’intégration de stratégies thématiques d’actions mondiales dans les portefeuilles.

	Assurance-vie : Suravenir met en place une gestion numérique des successions
	La filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit mutuel Arkéa choisit la start-up Lidix pour mettre à disposition des bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie distribués en externe une solution 100% digitale de gestion des successions.

	Un nouveau fonds daté chez Sunny AM
	Le FCP Sunny Opportunités 2025 est investi en obligations privées libellées en euros, notamment sur le marché du High Yield pour optimiser le couple rendement-risque via une échéance courte.

	AMF : une sanction de 1,8 million d’euros
	Une personne physique et cinq personnes morales, dont une société de gestion, ont été sanctionnées pour avoir manqué à plusieurs obligations déclaratives dans le cadre d’une action de concert menée dans le contexte d’une OPA et, pour la société de gestion, d’avoir manqué à son obligation d’agir de façon indépendante

	PrimoPacte 2 est lancé
	Fort du succès de PrimoPacte, l’UC de Private Equity, Primonial commercialise PrimoPacte 2, sur vingt-quatre mois, accessible dès 5 000 € au sein de l’ensemble de la gamme de contrats Target+ et dans le PER PrimoPER.

	Objectif dépassé pour un fonds de dette immobilière de BNPP AM
	Plus de 700 millions d’euros souscrits ou engagés à ce jour pour BNP Paribas European Real Estate Debt Fund II, portant le total des actifs de BNPP AM en dette immobilière senior à plus d’1 Md€ à travers deux fonds. Le lancement d’une troisième stratégie de dette junior est prévue d’ici la fin de l’année.

	Une stratégie quantitative sur les actions américaines
	Auris Gestion commercialise Auris Gravity US Equity Fund, un fonds qui déploie une stratégie de rotation sectorielle systématique sur les Large Caps US.

	Olivier Ken, nouveau gérant chez Quaero Capital
	La société genevoise de gestion d’actifs renforce ainsi son équipe de gestion dédiée aux énergies propres et à la neutralité carbone. Olivier Ken assurera la gestion de la stratégie Net Zero.

	Investir dans les start-up du Grand Ouest
	Épopée Gestion commercialise Épopée West Web Valley II, son deuxième véhicule de capital-innovation doté de plus de 40 M€.

	Alexis Bossard et Guillaume Laconi rejoignent Edmond de Rothschild AM
	La société de gestion complète ainsi ses équipes de gestion actions pour renforcer ses capacités d’investissement.

	La SCPI Accès Valeur Pierre labellisée ISR
	C’est la cinquième labellisation pour BNP Paribas REIM, après l’OPCI BNP Paribas Diversipierre, les SCPI Accimmo Pierre et Opus Real, et le fonds Afer Pierre.

	Céline Boyer-Chammard nommée Chief Sustainable Transformation Officer d’Amundi
	Avant de rejoindre la société de gestion d’actifs du groupe Crédit agricole qui compte plus de 2 000 milliards d’euros d’encours ; elle était directrice associée du Boston Consulting Group.

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