LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE | Lundi 13 Mai 2024 |
Protéger son conjoint sans oublier ses enfants : la clause bénéficiaire démembrée | |||
Si la liberté de désignation est grande, le choix se porte le plus souvent sur la clause bénéficiaire standard : le conjoint, à défaut les enfants. Toutefois cette clause bénéficiaire n’est pas toujours efficiente et peut compter certaines limites. Décryptage de Thibault Cassagne, ingénieur patrimonial à la Financière de l’échiquier. | |||
Reprise du marché des bureaux en Ile-de-France | |||
Knight Frank dresse le bilan du marché des bureaux d’Ile-de-France au premier semestre, dont la forte demande des entreprises de la finance et des retombées positives du Brexit pour la place de Paris. Si Paris domine, les performances sont plus contrastées en périphérie. | |||
Comment intégrer les stratégies thématiques mondiales dans les portefeuilles | |||
Dans un rapport, Morningstar évalue les principales considérations liées à l’intégration de stratégies thématiques d’actions mondiales dans les portefeuilles. | |||
Assurance-vie : Suravenir met en place une gestion numérique des successions | |||
La filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit mutuel Arkéa choisit la start-up Lidix pour mettre à disposition des bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie distribués en externe une solution 100% digitale de gestion des successions. | |||
Un nouveau fonds daté chez Sunny AM | |||
Le FCP Sunny Opportunités 2025 est investi en obligations privées libellées en euros, notamment sur le marché du High Yield pour optimiser le couple rendement-risque via une échéance courte. | |||
AMF : une sanction de 1,8 million d’euros | |||
Une personne physique et cinq personnes morales, dont une société de gestion, ont été sanctionnées pour avoir manqué à plusieurs obligations déclaratives dans le cadre d’une action de concert menée dans le contexte d’une OPA et, pour la société de gestion, d’avoir manqué à son obligation d’agir de façon indépendante | |||
PrimoPacte 2 est lancé | |||
Fort du succès de PrimoPacte, l’UC de Private Equity, Primonial commercialise PrimoPacte 2, sur vingt-quatre mois, accessible dès 5 000 € au sein de l’ensemble de la gamme de contrats Target+ et dans le PER PrimoPER. | |||
Objectif dépassé pour un fonds de dette immobilière de BNPP AM | |||
Plus de 700 millions d’euros souscrits ou engagés à ce jour pour BNP Paribas European Real Estate Debt Fund II, portant le total des actifs de BNPP AM en dette immobilière senior à plus d’1 Md€ à travers deux fonds. Le lancement d’une troisième stratégie de dette junior est prévue d’ici la fin de l’année. | |||
Une stratégie quantitative sur les actions américaines | |||
Auris Gestion commercialise Auris Gravity US Equity Fund, un fonds qui déploie une stratégie de rotation sectorielle systématique sur les Large Caps US. | |||
Olivier Ken, nouveau gérant chez Quaero Capital | |||
La société genevoise de gestion d’actifs renforce ainsi son équipe de gestion dédiée aux énergies propres et à la neutralité carbone. Olivier Ken assurera la gestion de la stratégie Net Zero. | |||
Investir dans les start-up du Grand Ouest | |||
Épopée Gestion commercialise Épopée West Web Valley II, son deuxième véhicule de capital-innovation doté de plus de 40 M€. | |||
Alexis Bossard et Guillaume Laconi rejoignent Edmond de Rothschild AM | |||
La société de gestion complète ainsi ses équipes de gestion actions pour renforcer ses capacités d’investissement. | |||
La SCPI Accès Valeur Pierre labellisée ISR | |||
C’est la cinquième labellisation pour BNP Paribas REIM, après l’OPCI BNP Paribas Diversipierre, les SCPI Accimmo Pierre et Opus Real, et le fonds Afer Pierre. | |||
Céline Boyer-Chammard nommée Chief Sustainable Transformation Officer d’Amundi | |||
Avant de rejoindre la société de gestion d’actifs du groupe Crédit agricole qui compte plus de 2 000 milliards d’euros d’encours ; elle était directrice associée du Boston Consulting Group. | |||
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