12/11 : Cryptomonnaies : les notions à connaître pour le CGP / 990 I versus 757 B du CGI : arbitrage du match / Fonds durables : une information bousculée par la réglementation SFDR

LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE	Jeudi 21 Novembre 2024

		Cryptomonnaies : les notions à connaître pour le CGP
		Considérée comme hasardeuse à ses débuts, la cryptomonnaie attire de plus en plus d’investisseurs. Zoom sur les environnements juridique, économique, fiscal et réglementaire à connaître sur ces cryptoactifs par les professionnels du conseil patrimonial.

		990 I versus 757 B du CGI : arbitrage du match
		Quelle est la meilleure stratégie à adopter avant (article 990 I du CGI) ou après soixante-dix ans (article 757 B du CGI), sans oublier le nombre des bénéficiaires et la performance du contrat ?

		Fonds durables : une information bousculée par la réglementation SFDR
		Entre classification SFDR et labels de finance durable, l’information donnée aux épargnants concernant les placements durables se montre de plus en plus confuse. C’est ce que révèle l’étude Market data fonds durables France de Novethic.

	Le cabinet Cimea Patrimoine se rapproche de Cyrus
	Si ce rapprochement sera finalisé dans les prochaines semaines, le groupe présidé par Meyer Azogui continue son maillage territorial en s’implantant dans le Grand Ouest.

	Vie Plus lance Sérénité Emprunteur
	Ce contrat d'assurance de prêt, totalement digitalisé, s’adapte à tout type d'emprunt et tient compte des caractéristiques propres à chaque emprunteur.

	3AO Patrimoine dans le giron de Crystal
	Et un cabinet de CGP de plus pour la holding présidée par Bruno Narchal, quatre mois après la finalisation de son pôle projet Victoire regroupant des CGP tournés vers la gestion privée.

	Prévoyance des TNS : un niveau encore trop faible
	Malgré l’impact conséquent de la pandémie, le niveau de protection complémentaire des TNS et des dirigeants de TPE reste faible. Une carte à jouer pour les assureurs-vie et les CGP selon les données du dernier baromètre de MetLife.

	[Patrimonia 2021] La Financière de l'Echiquier, 30 ans et plein de projets
	Pionnier, responsable, l’esprit Échiquier est ancré dans l’ADN de notre entreprise depuis 1991. La Financière de l’Échiquier (LFDE) est aujourd’hui l’une des premières sociétés de gestion entrepreneuriales de France. LFDE accompagne les conseillers en gestion de patrimoine en leur proposant des solutions adaptées aux besoins de leurs clients depuis 30 an

	Le groupe Premium crée un pôle CGP
	En entrant au capital de Leone Kapital, un multi-family office dédié aux familles d’entrepreneurs, et de i-Kapital, une société spécialisée dans la distribution et la conception de produits structurés, le groupe présidé par Olivier Farouz vise l’objectif de créer un département CGP et 10 milliards d’euros sous gestion d’ici 2025.

	Les foncières cotées relèvent la tête
	Les SIIC ont pris la crise Covid de plein fouet : confinements successifs, puis attentisme des investisseurs ont plombé leurs performances. Selon Rock-n-Data, à fin juin, elles se redressent : 57 Md€ de capitalisation boursière totale (+15%) et 3,17% de TDM.

	Lynceus lance son indice durable
	Co-construit avec Solactive, cet indice est composé des trente entreprises de la zone Euro qui ont l’impact positif global le plus important sur les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies.

	Fidexi double son offre en résidences gérées
	Acteur historique de la location meublé, Fidexi intervient depuis près de trente ans sur le secteur médicalisé. La société élargit depuis quelques mois son offre au secteur de la résidence étudiante.

	Eric Pinon (AFG) : « CAC 40 : record et performance ! »
	Profitant de l’actualité récente sur l’évolution positive du CAC 40 qui « dépasserait son record historique du début des années 2000 », Eric Pinon, son président, analyse ce marqueur trop souvent présenté dans les médias hors dividendes réinvestis.

	La FinTech Ramify s’appuie sur Apicil
	De cette collaboration sont nés deux premières enveloppes d’investissement (un contrat d’assurance-vie et un PERin) 100 % en ligne.

	Une assurance-vie pour soutenir les PME-ETI
	Mon Partenaire Assurance Vie est un contrat d’assurance-vie, disponible en contrat de capitalisation option PEA, assuré par Generali Vie, proposant une gestion pilotée et accessible dès 50 euros par mois.

	L’UFF dépasse le milliard de collecte commerciale
	La banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine dirigée par Julien Brami annonce un PNB en hausse au troisième trimestre grâce au dynamisme de la collecte. Un niveau d’avant-crise, porté par une hausse de la productivité des conseillers.

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