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Le groupe Patrimmofi entre dans une nouvelle ère |
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> Les acteurs // ACCÈS LIBRE
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Soutenu durant quatre années par le fonds de Private Equity d’Andera Partners, le groupe Patrimmofi s’associe sur le long terme avec le groupe Vyv, premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. A cette occasion, la gouvernance évolue : (…) |
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Une plate-forme globale par des CGPI pour des CGPI |
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> Les acteurs // ACCÈS LIBRE
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Le groupe Crystal vient de lancer Murano, sa plate-forme dédiée au marché des professionnels du patrimoine. Fruit du rapprochement de l’ensemble de ses activités BtoB, elle propose une offre globale produits, en s’appuyant sur un socle technologique propriétaire (…) |
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En lien avec les CGP |
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> Actualité // ACCÈS LIBRE
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Plusieurs partenaires-fournisseurs des cabinets de CGP ont fait évoluer leurs équipes commerciales récemment. Mandarine Gestion a annoncé l’arrivée de Gauthier Duval en tant que responsable commercial distribution pour les régions Nord-Ouest, Nord et Grand-Est. (…) |
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Fasst va racheter Upsideo |
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> Actualité // ACCÈS LIBRE
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Les deux structures sont entrées en négociation exclusive. L’objectif est de créer « une plate-forme technologique de référence en assurance et patrimoine. » Ce rapprochement stratégique vise en effet à proposer aux acteurs de la banque et de l’assurance (…) |
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Stéphane Fantuz, président de la CNCEF |
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> Actualité // ACCÈS LIBRE
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Le groupe CNCEF a élu Stéphane Fantuz président pour une période de trois ans. Il succède à Didier Kling et conserve la présidence de CNCEF Assurance. Adhérent de CNCEF depuis 1994, il devient président de CNCEF Patrimoine en 2005 pour accompagner l’évolution (…) |
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Aux affaires publiques |
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> Actualité // ACCÈS LIBRE
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La CNCGP vient de nommer Céline Finon au poste de directrice des affaires publiques. Elle sera chargée de consolider les relations avec les autorités de tutelle et l’écosystème de la profession, de porter la voix de la Chambre auprès des pouvoirs publics (…) |
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A l’ingénierie patrimoniale |
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> Actualité // ACCÈS LIBRE
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Le groupe Astoria vient de nommer Benoît Berchebru au poste de directeur de l’ingénierie patrimoniale. Benoît Berchebru apporte au groupe Astoria plus de dix-huit ans d’expertise dans le conseil patrimonial et fiscal. Depuis fin 2018, il a créé et dirigé (…) |
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Ouverture du capital |
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> Actualité // ACCÈS LIBRE
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idiCo, société de gestion dédiée aux PME et ETI françaises (1 milliard d’euros d’actifs), a réalisé un investissement minoritaire dans Hyperion Capital, cabinet de gestion de patrimoine fondé il y a plus de vingt ans (mille clients pour des encours (…) |
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L’IA pour analyser la pierre-papier |
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> Actualité // ACCÈS LIBRE
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La FinTech Figen AI, spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée à la finance et à l’épargne, a lancé SCPI.ai, une solution SaaS et API qui s’appuie sur l’IA générative pour l’analyse des différents fonds immobiliers grand public (…) |
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Le milliard ! |
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> Actualité // ACCÈS LIBRE
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Filiale de Swiss Life France depuis 2008, Placement-direct.fr a vu son encours progresser de 30 % en 2024 : la société spécialiste de l’épargne en ligne a atteint, à mi-2025, le cap du milliard d’euros. Sur les cinq dernières années, son encours (…) |
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Une 7e agence |
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> Actualité // ACCÈS LIBRE
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Le cabinet IGC, réseau franchisé indépendant spécialisé en immobilier neuf et en gestion de patrimoine, vient d’ouvrir sa septième agence à Cachan, dans le Val-de-Marne. |
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Une acquisition à Caen |
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> Actualité // ACCÈS LIBRE
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Pour sa 36e opération de croissance externe, Crystal (27 milliards d’euros d’encours conseillés) a intégré le cabinet Kribs Conseils, implanté à Caen et Paris, au sein de son pôle de gestion privée Laplace. Fondé en 2004 par Virginie Kribs-Laisney, (…) |
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en Occitanie |
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> Actualité // ACCÈS LIBRE
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CF Gestion Privée a annoncé l’acquisition du cabinet toulousain Fortunea Invest, ce qui vient consolider son ancrage en Occitanie. |
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Changement d’actionnaire |
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> Actualité // ACCÈS LIBRE
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Quatre années après avoir accueilli Parquest à son capital, le groupe Allen (Carat Capital et Hedon Family Office) fait évoluer son actionnariat. La structure présidée par Sandrine Genet a annoncé être entrée en négociations avec Qualium Investissement (…) |
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Une belle acquisition pour Cyrus-Herez |
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> Actualité // ACCÈS LIBRE
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Cyrus-Herez a acquis Aliquis Conseil, un cabinet de conseil en gestion privée fondé en 1987, comptant 1,1 milliard d’euros d’encours, présent à Oyonnax, Roanne, Lyon, Bordeaux, Paris, La Réunion, Nancy, Grenoble, Amiens, Clermont-Ferrand et Strasbourg, (…) |
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Les « petits » cabinets pour cible |
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> Actualité // ACCÈS LIBRE
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Valorey Finance, dirigé par Henry Masdevall (270 M€ d’encours, hors acquisitions récentes), se lance dans la croissance externe. Rejoint depuis deux ans par son fils, Arnauld, il cible des cabinets dont les encours sont inférieurs à 50 M€. Trois (…) |
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