10/10 : Transmission des entreprises familiales : entre enjeux juridiques, fiscaux et humain / Distribution d'assurances dans l'immobilier : l'Anacofi et l'Unis s’allient / Outre-Atlantique
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| LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE | Mercredi 17 Juin 2026 |
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| Transmission des entreprises familiales : entre enjeux juridiques, fiscaux et humain | |||
| EY, For Talents et le FBN France publient le premier Baromètre de la transmission des entreprises familiales réalisé avec OpinionWay dans lequel sont interrogés les transmetteurs et les receveurs. Ces regards croisés permettent d’appréhender leurs motivations, leurs freins et leurs besoins respectifs dans le contexte de ces transmissions. | |||
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| Distribution d'assurances dans l'immobilier : l'Anacofi et l'Unis s’allient | |||
| Objectif des deux organisations : professionnaliser la distribution d'assurances dans l'immobilier. Plus de cent mille professionnels bénéficieront de cet accord à l'échelle nationale. | |||
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| Outre-Atlantique | |||
| iVesta vient d’ouvrir un bureau à New York. Le multi-family office qui supervise désormais plus de 6 milliards d’euros d’encours a également procédé à une augmentation de capital de 16 millions d’euros. | |||
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| Madelin : le taux bonifié de 25 % s’applique aux versements effectués à compter du 28 septembre 2025 | |||
| Avantage fiscal conditionné à l’autorisation enfin obtenue de la Commission européenne, le taux majoré de la réduction d’impôt s’applique aux versements effectués à compter du 28 septembre, et jusqu’au 31 décembre 2025. Le décret n° 2025-973 du 1er octobre 2025 a été publié au JO le 2, en ce sens. | |||
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| Le groupe Rayne acquiert le groupe Bonjour | |||
| Le groupe cofondé par Jérôme Rusak et Laurent Halimi renforce ainsi sa présence dans le Sud-Ouest et son savoir-faire digital. | |||
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| [Communiqué] Des avancées pour les deux moteurs de performance financière et extra-financière de Novaxia Investissement | |||
| Mathilde Krieger, Présidente du directoire de Novaxia Investissement était l'invitée du magazine Profession CGP à Patrimonia. | |||
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| Sur le marché indien | |||
| La Financière de l’Échiquier a étendu sa gamme de fonds actions asiatiques d’un quatrième fonds avec le lancement d’Echiquier India. | |||
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| [Communiqué] Patrimonia 2025 : l'IA au coeur de la solution e Dixit - Lefebvre Dalloz Logiciels | |||
| Conçu pour répondre aux besoins complexes des conseillers en gestion de patrimoine, le logiciel E-Dixit se distingue par une offre complète avec un accompagnement de bout en bout de leurs clients. | |||
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| Un FPCI dédié au financement des PME du secteur de la défense | |||
| Elevation Capital Partners vient de lancer le FPCI ElevationPatria qui vise à investir notamment dans les secteurs des munitions et missiles, défense aérienne, drones et capacités antidrones, systèmes d’artillerie et véhicules blindés. | |||
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| [Communiqué] Patrimonia 2025 : Valorissimo booste sa proposition de valeur à l'IA | |||
| Immobilier locatif : après la fin du Pinel, le marché s’oriente vers le LMNP géré et non géré. Au micro de Fabrice Cousté, Emma Leca, directrice général de Valorissimo. | |||
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| Vatel Capital lance sa campagne IR 2025 | |||
| Distribués par l’intermédiaire de CIF, la gamme des FIP/FCPI et des GFI proposés par la société de gestion peut se faire désormais 100% en ligne, de manière totalement dématérialisée, via un extranet dédié et sécurisé. | |||
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| Nouvelle option de souscription pour Epsicap Nano | |||
| La SCPI d'Epsicap REIM propose désormais la possibilité pour les investisseurs de mettre en place des versements programmés en nue-propriété, avec une durée de démembrement dégressive. | |||
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| Pluvalca Credit Opportunities 2031 référencé chez Eres | |||
| Déjà disponible chez AG2R La Mondiale, Alpheys, Axa Thema, Cardif, Generali, Nortia, SwissLife, UAF et Vie Plus, le fonds daté (article 8 SFDR, SRI 3) de Montpensier Arbevel intègre les PER d’Eres. | |||
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| Un fonds défense pour Mon Petit Placement | |||
| La FinTech lyonnaise lance Portefeuille Défense 2025-2035, un produit structuré pour investir directement dans trois piliers de la défense européenne : Rheinmetall, Safran et Thales. | |||
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| Une résidence sur les bords de Seine à Choisy-le-Roi | |||
| BNP Paribas Immobilier Promotion et le groupe Duval commercialisent Bel'Rives, une résidence au cœur du quartier du Port, à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) : quatre-vingt-quatre logements à partir de 159 000 euros, du studio (33 m2) au cinq-pièces (112 m2). | |||
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| Pour sécuriser la trésorerie des investisseurs | |||
| Ostrum AM présente le fonds Ostrum Euro Liquidity LVNAV, un fonds court terme de droit français dont la valeur liquidative suit une progression linéaire, et n’est ajustée qu’en cas d’écart significatif de la valorisation des actifs sous-jacents. | |||
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| Franklin Templeton acquiert Apera AM | |||
| La transaction porte les encours sous gestion de Franklin Templeton dans les actifs alternatifs à environ 270 milliards de dollars. | |||
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