28/02 : Du changement dans la fiscalité des dons familiaux / Kepler Cheuvreux et Unigestion créent une société de gestion d'actifs commune / Rachats et arbitrages sur les fonds illiquides, les précisions de Generali
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| LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE | Mercredi 17 Juin 2026 |
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| Du changement dans la fiscalité des dons familiaux | |||
| L’article 71 de la loi de finances pour 2025 fait évoluer les dons familiaux. | |||
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| Kepler Cheuvreux et Unigestion créent une société de gestion d’actifs commune | |||
| Spécialisé dans les stratégies quantitatives sur les actions cotées, le nouvel ensemble Kepler Cheuvreux Unigestion Equities gèrera plus de 3 milliards d’euros d’actifs. | |||
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| Rachats et arbitrages sur les fonds illiquides, les précisions de Generali | |||
| Generali a décidé d’appliquer une période de gel de quatre ans des arbitrages et rachats partiels (en gestion libre) sur les nouveaux versements réalisés sur la majorité de ses actifs illiquides depuis le 1er décembre dernier. | |||
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| Un fonds pour financer la recherche contre la maladie de Charcot | |||
| Olivier Goy, cofondateur avec Xavier Anthonioz d’123 IM, et lui-même atteint par cette maladie, et les équipes de Pams lancent le FPS Invincible été, à dimension philanthropique, qui vise à lever 20 millions d’euros pour son premier closing prévu dans le courant du premier semestre. | |||
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| La Carac lance une nouvelle UC immobilière | |||
| Distribuée par la Carac et Selencia, la SC Générations Immo ISR vise une performance de 6 % et se veut notamment axée sur le volet social. | |||
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| Le LLI maintenant accessible aux particuliers | |||
| GreenCity immobilier élargit le dispositif logement locatif intermédiaire dans le neuf aux particuliers, une solution exclusivement réservée aux institutionnels jusqu’à fin 2023. | |||
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| Olifan se renforce à Bordeaux | |||
| Olifan Group poursuit sa stratégie de croissance externe avec l’acquisition du cabinet Traditia. | |||
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| Un fonds obligataire dédié à la biodiversité | |||
| Goldman Sachs AM lance Biodiversity Bond Fund (article 9 SFDR) investi principalement dans des obligations d’entreprises Investment Grade sur les économies développées et sur les marchés émergents. | |||
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| Barème des frais de carburant applicable pour la déclaration de revenus 2025 | |||
| Le barème 2024 applicable sur la déclaration de revenus en 2025 est à la baisse pour les voitures à moteur essence et diesel, et pour les véhicules deux-roues, mais à peu près stable pour les véhicules roulant au GPL. Attention, le contribuable doit pouvoir justifier le nombre de kilomètres parcourus ainsi que l’utilisation du véhicule pour les besoins de l’activité professionnelle. | |||
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| Fabrice Heyriès est nommé directeur général d’AG2R La Mondiale | |||
| L’ancien directeur général de la Mgen et directeur stratégie, influence et audit du groupe VYV prendra ses nouvelles fonctions à la tête du groupe dans les prochaines semaines. | |||
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| Finary lance son contrat d’assurance-vie | |||
| La société créée en 2021 s’est associée à BlackRock et Generali pour concevoir Finary Life. | |||
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| La Financière d'Uzès se renforce en Rhône-Alpes | |||
| La société a recruté deux nouveaux gérants privés : Thibault Bergeret, au sein de l’agence d’Annecy-le-Vieux, et Pierre Decourcelle, au sein de l’agence de Lyon. | |||
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