14/02 : Détection des fraudes : quand l’IA aide le fisc / Exonération des droits de donation pour l’achat d’un logement neuf : un premier pas vers une relance nécessaire / Fonds immobiliers grand public : le marché s’est rééquilibré en 2024
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| LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE | Mercredi 17 Juin 2026 |
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| Détection des fraudes : quand l’IA aide le fisc | |||
| En 2024, près de la moitié des contrôles fiscaux des professionnels et près de 45 % des contrôles fiscaux des particuliers ont pu être réalisés grâce à l’intelligence artificielle. | |||
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| Natixis Wealth Management acquiert Dorval AM | |||
| Natixis IM céderait sa participation dans Dorval à Natixis Wealth Management. Frédéric Ponchon, jusqu’alors directeur général délégué depuis octobre dernier, est nommé directeur général de Dorval AM et succède à Jean-François Baralon. | |||
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| Fonds immobiliers grand public : le marché s’est rééquilibré en 2024 | |||
| L’Aspim et l’IEIF ont dressé le bilan de la collecte et la performance des SCPI, OPCI grand public et sociétés civiles à vocation immobilière pour l’année 2024. | |||
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| Fusion effective entre Intencial et Alpheys | |||
| Cette plate-forme unique opérera sous la marque Intencial Patrimoine, avec plus de 13,5 milliards d’euros d’encours combinés et une collecte brute annuelle projetée de 2 milliards d’euros pour 2025. | |||
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| Groupe Premium dépasse les 15 milliards sous gestion | |||
| En 2024, le groupe présidé par Olivier Farouz enregistre une croissance de 30 % et passe de 261 millions d’euros à 337 millions de chiffre d’affaires. | |||
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| JP Morgan AM lance son premier fonds Eltif | |||
| JPMorgan ELTIFs – Multi-Alternatives Fund est un fonds Evergreen qui donne accès à un portefeuille multi-alternatif géré activement et diversifié à l'échelle mondiale, offrant une exposition aux marchés privés. | |||
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| 13,5 milliards d’euros d’encours globaux pour DLPK | |||
| En 2024, le groupe présidé par Vincent Dubois enregistre une progression de son chiffre d’affaires, atteignant 168 millions d’euros, ainsi qu’une marge brute de 62 millions d’euros. | |||
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| Karine Gate et Julie Kong rejoignent LBP AM | |||
| LBP AM poursuit le développement de ses équipes dédiées aux actifs privés, avec les arrivées de Karine Gate, responsable des opérations actifs privés, et de Julie Kong, structureur produits actifs privés. | |||
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| Tranférabilité : Spirica s’associe à PERmute | |||
| La filiale du Crédit agricole assurances compte ainsi simplifier et réduire les interventions nécessaires pour chaque demande de transferts de PER. | |||
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| Milu REIM, une nouvelle plate-forme dédiée à l'immobilier logistique et industriel | |||
| S’étant développé sur la revalorisation d’actifs tertiaires, commerciaux et résidentiels, et sur l’investissement patrimonial dans l’hôtelier, le groupe Terrot entre ainsi sur le marché de l'immobilier logistique et industriel, avec une approche Core+ et Value-Add. | |||
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| Une offre conçue autour de la loi Denormandie | |||
| Spécialiste de la réhabilitation d’immeubles patrimoniaux en cœur de ville, le groupe CIR élargit son panel de solutions d’investissements immobiliers avec sa gamme « Denormandie Patrimonial ». | |||
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| Alexandre Menendez nommé chez La Française | |||
| Il prend la tête du pôle Client Portfolio Management, nouvellement créé, de la filière de gestion d'actifs multi-spécialiste de Crédit mutuel Alliance Fédérale. | |||
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| Sur les obligations d’Etat mondiales | |||
| Jupiter AM commercialise son premier ETF : Jupiter Global GovernmentBond Active UCITS ETF, en partenariat avec un spécialiste des ETF en marque blanche, HANetf. | |||
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| Agathe Anquetil et Mounia Hakam promues chez NextStage AM | |||
| La société dédiée au capital-développement les a nommées directrices de participations. | |||
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| Patrimonia débarque à Paris ! | |||
| Ce nouveau rendez-vous d’une journée, le 19 juin prochain, s’ajoute à la convention Patrimonia de Lyon, qui se tiendra, elle, les 24 et 25 septembre prochains au centre de congrès de Lyon. | |||
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