07/02 : PLF 2025 : les principales mesures pour les particuliers / Budget 2025 : un casse-tête fiscal pour les Management Packages / Figen AI propose son agent AI dédié aux CGP
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| LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE | Mercredi 17 Juin 2026 |
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| PLF 2025 [enfin] adopté : les principales mesures pour les particuliers et les entreprises | |||
| Des impôts exceptionnels sur les plus fortunés et les plus grandes entreprises sont proposés dans une loi de finances 2025 accouchée dans la douleur… | |||
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| Budget 2025 : un casse-tête fiscal pour les Management Packages | |||
| Le PLF 2025 prévoit une refonte majeure du régime fiscal applicable aux gains issus des titres attribués aux salariés et dirigeants en lien avec leurs fonctions. Les précisions des avocats d’affaires Sophie Carné-Carnavalet et Brian Martin (cabinet Sekri Valentin Zerrouk). | |||
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| Figen AI propose son agent AI dédié aux CGP | |||
| La FinTech créée par Nicolas Paulus, Vincent Aurez et Maxime Perdu lance son offre conçue pour les professionnels de la gestion de patrimoine, en s’appuyant sur des bases de données (codes juridiques, Bofip, etc.) et la supervision humaine pour garantir la fiabilité des réponses. | |||
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| Atland lance Aedgis | |||
| Spécialisée dans la dette privée immobilière au travers de fonds et club-deals, cette filiale du groupe sera dirigée par Alexia Picot, nommée directrice générale et gérante financière. | |||
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| LCB-FT : la Caisse des dépôts et Tracfin renforcent leur coopération | |||
| Objectif affiché : lutter aussi contre les atteintes aux finances publiques en renforçant la transmission réciproque d’information. | |||
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| IQ-EQ acquiert Agama Group | |||
| En complément de sa présence au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Asie, la société du portefeuille d’Astorg assoit son expertise de services aux investisseurs en France et au Luxembourg sur le marché de la conformité réglementaire. | |||
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| Associer actifs cotés et non cotés | |||
| CPRAM lance un fonds Evergreen, Amundi CPR France Investissement, une solution Eltif 2.0 avec un objectif de performance annuelle de 9% net (non garanti). Cette stratégie pourra être proposée dans le cadre de la gestion pilotée des enveloppes assurance-vie et PER. | |||
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| Un closing à 112 M€ pour Swen Mezz Flex 3 | |||
| Swen Capital Partners annonce le closing final du troisième millésime de sa gamme de fonds dédiée à la dette mezzanine, lancée fin 2022. Ce FPCI classé article 8 SFDR est réservé à une clientèle d’investisseurs professionnels ou assimilés à partir d’un engagement minimum de souscription de 1 M€. | |||
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| Moonfare s’implante sur le marché australien | |||
| La plate-forme digitale de Private Equity est désormais présente dans vingt-trois pays à travers l’Europe, les Etats-Unis, l’Asie et l’Australie. | |||
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| Une stratégie ESG inscrite hors label ISR | |||
| Yomoni a décidé de ne pas conserver le label ISR pour ses fonds, suite à l'introduction du nouveau référentiel, plus strict. | |||
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| Des ETF obligataires High Yield | |||
| A la suite de son entrée sur le marché des ETF actifs dans la zone, Goldman Sachs AM élargit sa gamme d'ETF Fixed Income avec deux ETF à gestion active dans la région EMEA : Goldman Sachs USD High Yield Bond Active UCITS ETF et Goldman Sachs EUR High Yield Bond Active UCITS ETF. | |||
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| Un fonds axé sur l’assurance paramétrique | |||
| Twelve Capital et Lumyna Investments lancent Lumyna Twelve Capital Parametric ILS Fund, conçu pour offrir de la diversification, des rendements améliorés et une performance décorrélée en investissant dans des transactions d’assurance paramétriques. | |||
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| iSelection lance une plate-forme conçue pour les agents immobiliers | |||
| AcquiS, tel est le nom de cette solution alliant plate-forme digitale et accompagnement commercial, permettant aux professionnels de l’immobilier de répondre efficacement aux besoins de leurs clients en matière de résidences principales ou de projet d’investissement dans le neuf. | |||
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| Pour simplifier et adapter la clause bénéficiaire | |||
| Allianz France et Testamento, éditeur de logiciels SaaS créé en 2013, déploient Beneficiary, un outil d’accompagnement et d’optimisation pour la désignation de bénéficiaires. | |||
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| Un service dédié à la clientèle internationale | |||
| Avec UFF International Wealth Planning, l’Union financière de France renforce son offre en ingénierie patrimoniale. | |||
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| Un fonds pour investir comme un institutionnel | |||
| Ramify lance le fonds X Fund, un fonds d’investissement professionnel Evergreen accessible à partir de 100 000 euros et référencé sur les contrats d’assurance-vie luxembourgeoise, dont l’allocation suit le principe de cross-asset classes des investisseurs institutionnels. | |||
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| Nathalie Bulckaert-Grégoire nommée directrice générale déléguée de la Banque Palatine | |||
| Celle qui était jusqu’alors directrice générale adjointe est nommée directrice générale déléguée de la banque des entreprises et banque privée du groupe BPCE. | |||
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