10/01 : Rendez-vous à la 7e édition du Grand Forum du Patrimoine / Fonds euros : les premiers taux 2024 se dévoilent / L'avance des réductions et crédits d'impôts sera versée le 15 janvier
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| LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE | Samedi 18 Janvier 2025 |
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| Rendez-vous à la 7e édition du Grand Forum du Patrimoine | |||
| Le groupe Ficade organise pour la septième fois son Grand Forum du Patrimoine le lundi 20 janvier prochain, à Paris. Sont notamment au menu huit grandes conférences sur les actualités du marché de la gestion de patrimoine et, nouveauté pour cette édition 2025, l’élection des meilleurs CGP et family offices établis dans neuf grandes régions. Tour d’horizon du programme. | |||
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| Fonds en euros : les premiers taux 2024 se dévoilent | |||
| La Macsf, la France mutualiste et Garance viennent d’annoncer le taux de rendement de leurs fonds en euros pour 2024. | |||
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| L’avance des réductions et crédits d’impôts sera versée le 15 janvier | |||
| L’avance sur les réductions et crédits d’impôt (relatifs aux dons, à l’emploi d’un salarié à domicile, aux frais de garde d’enfants, et aux dépenses d’investissement locatif, entre autres) sera versée par l’administration fiscale le 15 janvier prochain sur les comptes bancaires d’un peu plus de 9 millions de foyers fiscaux. | |||
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| Laplace se renforce à La Réunion | |||
| Koytcha Conseil (330 millions d’euros d’encours) et Koytcha Immo ont rejoint le pôle de gestion privée de Crystal. | |||
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| Les grands chantiers retraite à venir | |||
| L’année 2025 s'annonce décisive avec plusieurs chantiers majeurs, qui devraient impacter aussi bien les employeurs que les actifs. Décryptage par Valérie Batigne, présidente de Sapiendo. | |||
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| Norman K ouvre son capital à MBO+ | |||
| Corollaire de cette opération, le fonds d’investissement s’associera désormais aux dirigeants fondateurs de la plate-forme de gestion de fortune pour en accélérer le développement, notamment par croissance externe. | |||
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| Crédit Mutuel Arkéa réunit ses activités de gestion d’actifs financiers | |||
| Arkéa Asset Management regroupe désormais les entités Federal Finance Gestion et Schelcher Prince Gestion. L’ensemble totalise 55 milliards d’euros d’encours. | |||
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| CNP Assurances Protection Sociale voit le jour | |||
| Depuis le 31 décembre dernier, cette société, dirigée par Christophe Harrigan, directeur général, et Gilles Ferréol, directeur général délégué, et détenue à 65 % par CNP Assurances Holding et à 35 % par La Mutuelle Générale, concrétise le projet de création d’un partenariat structurant annoncé le 29 février dernier. | |||
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| Renouvellement Orias | |||
| Depuis le 1er janvier 2025, le renouvellement annuel des inscriptions à l’Orias, registre unique des intermédiaires en assurance, banque, finance, est ouvert. | |||
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| Jean-Marc Ribes nommé président du directoire de Banque Richelieu France | |||
| Il succède à Sylvain Fondeur, récemment nommé directeur général du groupe Banque Richelieu, qui continue de siéger au directoire. | |||
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| Generali étend son offre d’actifs non cotés | |||
| Deux nouveaux supports en unités de compte non cotés sont désormais accessibles sur ses principaux contrats d’assurance-vie et de capitalisation : GF Lumyna Private Debt Fund et GF Dette Immo Europe. | |||
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| Un nouveau mandat d’arbitrage pour Croissance Avenir | |||
| Lazard Frères Gestion, Epargnissimo et Suravenir lancent un nouveau mandat d'arbitrage (gestion pilotée) pour le contrat d'assurance-vie Croissance Avenir. | |||
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| Astoria renforce son pôle de gestion privée | |||
| En décembre, le groupe dirigé par Malcolm Vincent a acquis deux cabinets, Parisii Gestion Privée et Synergie Conseils Patrimoine, qui viennent renforcer Insinia. | |||
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| Revalorisation du prix de part de 5% pour la SCPI Sofidynamic | |||
| Le prix de part pour la SCPI haut rendement de Sofidy passe de 300 à 315 euros. | |||
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| Dimitri Fotopoulos et Paul Cordahi promus chez Weinberg | |||
| Ils sont respectivement nommés associé et directeur associé. | |||
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| Un fonds de dotation dédiée à la jeunesse | |||
| Epsicap REIM a créé Epsicare, un fonds de dotation visant à financer des associations ou des projets d’intérêt général prioritairement dans les domaines de l’enfance, de la jeunesse, et du handicap. | |||
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