18/10 : Les principales mesures du projet de Loi de Finances pour 2025 / Des conseillers financiers sous pression / SCPI : un atterrissage brutal
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| LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE | Mardi 3 Décembre 2024 |
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| Les principales mesures du projet de loi de finances pour 2025 | |||
| Eric Birotheau, directeur de l’ingénierie patrimoniale de Banque Richelieu France, présente une synthèse des principales mesures fiscales du projet de loi de finances pour 2025 annoncées le 10 octobre dernier. | |||
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| Des conseillers financiers sous pression | |||
| Alors que 84 000 Md$ devraient être transmis d’une génération à l’autre au cours des vingt prochaines années, la moitié des conseillers financiers français (50 %) y voit une menace vitale pour leur activité, selon l’enquête 2024 Financial Professionals de Natixis IM. | |||
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| SCPI : un atterrissage brutal | |||
| L’Observatoire des SCPI Linxea note que les valeurs de reconstitution des SCPI ont baissé de 1,92 % depuis le début de l’année, que la marge se réduit entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution et que 5% des SCPI de l’Observatoire sont susceptibles de voir leur prix diminuer. | |||
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| Règlement SFDR : le point sur les dernières évolutions | |||
| La Commission européenne et les Autorités européennes de surveillance ont partagé leurs positions sur la révision du règlement SFDR. Ophélie Mortier, Chief Sustainable Investment Officer chez DPAM, examine ces points de vue afin d’anticiper l’évolution de cette réglementation. | |||
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| Contrat de capi : souscription 100% digitalisée pour les personnes morales | |||
| UAF Life Patrimoine développe auprès des CGP la souscription en ligne des contrats de capitalisation pour leurs clients personnes morales grâce à un parcours aussi simple que celui dédiés aux clients personnes physiques. | |||
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| [Communiqué] IRBIS : Cap sur les 2 milliards de collecte | |||
| Avec un objectif de collecte de 2 milliards d’euros, des innovations digitales et un accompagnement renforcé de leurs partenaires. | |||
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| Les moins de 40 ans les plus tentés d’investir en non-coté | |||
| C’est ce que révèle le 3e baromètre Bpifrance-France Invest-OpinionWay sur la perception du capital-investissement par les Français détenteurs d’un patrimoine financier de plus de 10 000 €. | |||
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| Exposé aux entreprises émergentes High Yield | |||
| Axiom AI lance son premier fonds émergent Axiom Emerging Markets Corporate Bonds (article 8 SFDR, SRI 3), exposé à des régions en forte croissance. | |||
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| [Communiqué] La SCPI Atream Hôtels profite du rebond de l’hôtellerie | |||
| Avec la SCPI Atream Hôtels, Atream a inauguré en 2016 la toute première société civile de placements permettant d'investir sur les murs d'hôtels et les résidences de tourisme en Europe. | |||
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| Galilee AM lance sa plate-forme thématique | |||
| Galilee Trends est un outil de modélisation et de recherche thématique, permettant de mesurer le potentiel boursier et un classement par performances, par volatilité ou encore par corrélation aux styles value ou growth. | |||
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| Un FCPR dédié aux infrastructures non cotées | |||
| Amundi lance le FCPR Amundi Infrastructures Transition Energétique destiné aux clients particuliers par le biais de compte-titres ordinaire, un PEA-PME, un PER compte-titre et assurance-vie. | |||
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| Perial devient une entreprise à mission | |||
| Le groupe s'engage ainsi dans sa raison d’« être moteur de la transformation vers l’épargne et l’immobilier responsables, pour accompagner chacun de nos clients et construire, tous ensemble, un avenir durable ». | |||
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| Dorval muscle son équipe de gestion | |||
| Frédéric Ponchon et Gilles Sitbon ont rejoint Dorval AM respectivement comme directeur général délégué – Head of Responsible Investment, et Head of Active Equities. | |||
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| Robeco déploie ses ETF actifs | |||
| Quatre ETF actifs viennent compléter sur le marché européen l’offre existante d’OPCVM et de mandats de Robeco. | |||
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| Deux nouvelles SCPI labellisées ISR | |||
| Lancées récemment, les SCPI Osmo Energie de Mata Capital IM et Mistral Sélection de Swiss Life Asset Managers France viennent d’obtenir le label ISR. | |||
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| Go! Epargne Entreprise devient epartim | |||
| Ce changement d’identité vise à incarner la nouvelle ambition de l'entreprise membre du groupe DLPK. | |||
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| Un nouveau venu sur le marché des SCPI | |||
| Wemo REIM, société de gestion créée par Ivan Vagic, Christophe Canneau et Gurvan Maheo, a lancé la SCPI Wemo One en juin dernier. | |||
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