11/10 : Le fisc précise les donations avec quasi-usufruit / Une campagne d’éducation financière dédiée aux jeunes investisseurs / Fermetures abusives des comptes bancaires : le Sénat adopte la proposition de loi
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| LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE | Mardi 3 Décembre 2024 |
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| Le fisc précise les donations avec quasi-usufruit | |||
| Le 26 septembre dernier, l’administration fiscale a commenté une disposition de la loi de finances pour 2024 (art. 774 bis du CGI), qui a limité l’intérêt de certains démembrements de propriété lorsqu’ils s’exercent sous la forme d’un quasi-usufruit. Explications et enjeux. | |||
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| Une campagne d’éducation financière dédiée aux jeunes investisseurs | |||
| L’AMF déploie une stratégie d’éducation financière visant la protection des plus jeunes investisseurs. Sa nouvelle campagne pédagogique « Les mystères d’Investipolis » s’inspire de l’univers du jeu vidéo et de la bande dessinée. | |||
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| Fermetures abusives des comptes bancaires : le Sénat adopte la proposition de loi | |||
| Déposée le 8 avril dernier par le sénateur du Tarn Philippe Folliot, la proposition de loi vise à imposer aux établissements bancaires de justifier la fermeture d’un compte d’un particulier, lorsque ce dernier en fait la demande. Mercredi 9 octobre, le Sénat a adopté la proposition de loi. | |||
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| La Carac entre au capital d’Atream | |||
| La société de gestion mixant investissement immobilier et Private Equity a renforcé son actionnariat avec la Carac et NextStage AM pour constituer une plate-forme d’investissement dans l’industrie du tourisme. | |||
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| Pams lance trois fonds de Private Equity | |||
| Quelques mois après sa création en juin dernier, la société du groupe 123 IM dédiée à la multigestion, peaufine son offre avec un FPS, un FPCI et un FCPR. | |||
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| [Communiqué] Baromètre BNP Paribas Cardif x Kantar : des CGP tournés vers l’innovation | |||
| Découvrez les grands enseignements du 18e baromètre annuel du marché des CGP. En 2e partie, Delphine Mantz, Directrice réseaux CGP-Courtiers et E-business de BNP dévoile les dernières innovations de la plateforme de produits et services dédiés en épargne, retraite individuelle et prévoyance, un atout majeur au bénéfice des partenaires Cardif et de leurs clients. | |||
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| Une SCPI pour redynamiser les régions françaises | |||
| Perial Opportunités Territoires, une SCPI de Perial AM destinée à accompagner les acteurs locaux dans leurs problématiques immobilières en régions, est accessible dès 47,50€ la part pendant la phase de lancement et vise un TD entre 6 et 7 %. | |||
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| Crystal va commercialiser l’offre en nue-propriété d’Agarim | |||
| Après six années de partenariat, l’opérateur en démembrement confie la commercialisation de son offre en nue-propriété en exclusivité au groupe de Bruno Narchal. | |||
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| [Communiqué] PAREF Gestion repositionne sa gamme de SCPI | |||
| Acteur majeur de la gestion d’actifs immobiliers depuis plus de 30 ans, PAREF Gestion propose une gamme de SCPI à destination de tous les épargnants. Afin de poursuivre son développement et de répondre aux évolutions de marché, la société de gestion a fait le choix de repenser son offre de fonds existants plutôt que d’en créer de nouveaux, notamment dans le but de servir les intérêts de ses associés existants. | |||
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| Une stratégie dédiée à l’IA | |||
| CPRAM lance le fonds CPR Invest-Artificial Intelligence (article 8 SFDR, SRI 5) pour permettre à ses clients d’investir dans les entreprises actives dans le déploiement de l’intelligence artificielle | |||
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| Nadia Bensaci rejoint Mansartis | |||
| Nommée gérante obligataire et membre du comité d’investissement, elle sera responsable de la mise en œuvre de la stratégie de gestion obligataire pour la gestion collective et la gestion sous mandat. | |||
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| Un simulateur retraite dédié aux micro-entrepreneurs | |||
| Sapiendo, la FinTech de Valérie Batigne dédiée au conseil, à l’analyse et aux prestations retraite sur mesure, a développé un simulateur dédié et totalement gratuit pour cette catégorie socioprofessionnelle. | |||
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| Un FPCI éligible au 150-0 B ter | |||
| NextStage AM a lancé le troisième millésime du fonds NextStage Capital Entrepreneur, éligible à l’apport-cession et accessible à partir de 100 000 €. Référencée auprès d’une quarantaine de grands établissements distributeurs, la gamme a séduit plus de trois cents grands entrepreneurs-investisseurs et collecté 48 millions d’euros en 2023. | |||
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| De la nue-propriété en Alsace | |||
| Perl propose la résidence « L’Archipel 3F », à Saint-Louis (Haut-Rhin), trente-quatre appartements en nue-propriété proposés à 2 919 €/m2 (hors parking) et en pleine-propriété, à un prix moyen de 4 830 €/m2. | |||
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| Un fonds d’allocation chez Banque Hottinguer | |||
| La société vient de lancer Hottinguer Active Global Allocation en partenariat avec la société de gestion Richard Bernstein Advisors (RBA). | |||
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| Deux nouvelles directrices des partenariats chez Inter Invest | |||
| Nina Guyot et Margot Roussel sont nommées respectivement directrice des partenariats et directrice des partenariats Ile-de-France. | |||
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| Exposés aux bons du Trésor américain | |||
| Axa IM étoffe sa gamme d’ETF obligataires avec Axa IM ICE US Treasury +25Y UCITS ETF et Axa IM ICE US Treasury 0-1Y UCITS ETF qui sera coté courant octobre. | |||
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| Adossé à de la dette CLO Investment Grade | |||
| Le fonds Neuberger Berman Investment Grade CLO Debt est destiné à se concentrer sur les titres CLO notés BBB et vient compléter le fonds UCITS existant de Neuberger Berman, CLO Income Fund, qui se concentre sur la dette CLO non-Investment Grade (685 millions de dollars sous gestion au 1er octobre). | |||
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| Patrick Jenvrin nommé CIO d’Openstone | |||
| Dans le cadre du lancement d’Openstone Prime, un fonds de fonds immobilier Evergreen permettant d’accéder à des gérants mondiaux comme EQT, BlackRock, Ares et Carlyle, Openstone renforce son équipe dirigeante avec l’arrivée de Patrick Jenvrin (ex-Head of UBS AM France). | |||
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| 280 millions d’euros d’engagements pour le fonds Junior Infra Debt II | |||
| BNPP AM vise une levée de plus de 750 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels pour ce fonds article 8 SFDR qui investit de façon diversifiée dans la dette infrastructure de type Sub Investment Grade. | |||
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| Deux experts à la tête du fonds MacroSphere Global Fund | |||
| Gay-Lussac Gestion a nommé Philippine Watteaux et Loïc Cadiou à la tête de son nouveau fonds en devises et obligations gouvernementales. | |||
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