26/07 : Les fonds patrimoniaux vont-ils disparaître ? / Catégorisation des clients, FIA : l'éternel imbroglio
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| LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE | Jeudi 21 Novembre 2024 |
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| Les fonds patrimoniaux vont-ils disparaître ? | |||
| Pourquoi assiste-t-on à une telle défiance de la part des conseillers financiers et des banquiers privés et, globalement, des distributeurs de fonds vis-à-vis de ces fonds patrimoniaux tellement populaires, il y a quelques mois encore ? L'analyse de Jean-François Bay, Managing Director de Quantalys. | |||
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| Catégorisation des clients, FIA : l’éternel imbroglio | |||
| Emilie Mazzei, avocate au barreau de Paris, éclaire les deux décisions prononcées par l’AMF qui engendre un casse-tête réglementaire posé par la qualification juridique des investisseurs par les CIF, tout en posant la question de la commercialisation des FIA européens sur le territoire national. | |||
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| Virginie Fauvel (Harvest) : offrir le meilleur de la technologie | |||
| En moins de quatre années, Virginie Fauvel a profondément fait évoluer Harvest, le groupe doublant de taille grâce à différentes opérations de croissance externe notamment. | |||
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| Transfert de l’article 83 vers le PER | |||
| Le PER a vocation à remplacer les anciens produits d’épargne-retraite, notamment le contrat article 83. Cependant, les contrats article 83 ne disparaissent pas automatiquement : il est possible de les conserver ou de les transférer pour bénéficier des avantages du PER. En conséquence, est-il plus intéressant de conserver son contrat article 83 ou de le transférer vers un PER ? Réponse avec Fidnet (Harvest). | |||
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| [Communiqué] Le PER, une conviction partagée par BNP Paribas Cardif et BNP Paribas Asset Management | |||
| Le Plan Epargne Retraite, une solution toujours aussi avantageuse pour préparer sa retraite. | |||
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| Révision de la pension de réversion | |||
| La pension de réversion doit-elle être révisée en cas de modification des ressources du conjoint survivant ? Réponse de Fidnet, la base documentaire du groupe Harvest. | |||
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| Les CGP et la médiation : un mariage de raison ? | |||
| Le CGP redoute le litige éventuel, ne sait ni comment l’appréhender ni comment le gérer. Les conseils des avocats Caroline Horny et Laurent Petitjean. | |||
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| Saisir tout le potentiel du PEA | |||
| Alors que l'assurance-vie permet de bénéficier d’une fiscalité spécifique en cas de transmission par décès, le PEA se démarque par l’exonération d’IR (dividendes et plus-values), en l’absence de retrait avant son cinquième anniversaire. Analyse par Audrey Ferry (Bordier & Cie France). | |||
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| Valoriser le rachat de trimestres et le cumul emploi-retraite | |||
| La réforme des retraites ouvre la voie à plusieurs pistes d’optimisation de la retraite. Encore faut-il bien maîtriser ces dispositifs… Mode d’emploi parMarilyn Vilardebo, présidente d’Origami & Co. | |||
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