12/07 : Comment l'Orias accélère la lutte contre l'usurpation d'identité des intermédiaires / Le Groupe Ficade acquiert BSmart / Utmost Group acquiert Lombard International
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| LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE | Dimanche 8 Septembre 2024 |
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| Comment l’Orias accélère la lutte contre l’usurpation d’identité des intermédiaires | |||
| Le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance annonce de nouvelles dispositions pour lutter contre les arnaques financières avec usurpation d’identité des intermédiaires. | |||
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| Le groupe Ficade acquiert BSmart | |||
| Avec la volonté d’accompagner les grandes transformations de notre société, le groupe dirigé par Gaël Chervet va lancer la chaîne BSmart 4Change. | |||
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| Utmost Group acquiert Lombard International | |||
| L’acquisition englobe les principales activités européennes de Lombard International, qui fera partie d’Utmost International, l’activité d’assurance-vie à l’international du groupe anglais Utmost. Lombard continuera à opérer depuis le Luxembourg avec sa gamme de solutions existante. | |||
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| Talence Gestion et Patrival se rapprochent | |||
| La nouvelle entité représentera 1,8 milliard d’encours en gestion privée et 500 millions d’euros en gestion collective. | |||
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| Maxime Namysl nommé directeur d’Adequity | |||
| Depuis 2021, il développait la franchise distribution cross-asset auprès des banques régionales françaises et des grands réseaux de Société générale. | |||
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| Carat Capital s’implante à Toulouse | |||
| A cette occasion, les cabinets Charpentier Patrimoine et Jean Segalas ont rejoint le groupe Carat Capital. | |||
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| Homunity et Suravenir lancent une assurance-vie | |||
| Accessible à partir de 5 000 €, le contrat Homunity Vie est disponible uniquement en gestion libre, et donne accès aux fonds en euros Suravenir Rendement 2 et Suravenir Opportunités 2, ainsi qu’à des unités de compte, pour certaines immobilières. | |||
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| Un fonds de dette à impact dédié aux PME | |||
| Eiffel IG lance Eiffel Impact Direct Lending, un fonds de dette à impact dédié à des PME françaises et européennes avec un objectif cible de 400 M€, et qui vient de finaliser son premier closing à 200 M€ auprès d’investisseurs institutionnels, dont le Fonds européen d’investissement. | |||
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| Anne-Laure Boccon-Gibod élue présidente de La Boétie Patrimoine | |||
| La présidente et cofondatrice d’Arum Gestion Privée succède à Cédric Genet (associé-fondateur de Carat Capital) qui assurait la présidence depuis 2018 de l’association regroupant dix-neuf sociétés représentant plus de 6 milliards d’euros d’encours sous gestion. | |||
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| Inter Invest intègre des cryptoactifs dans son PER | |||
| Le groupe spécialisé dans la conception et la distribution de solutions d’investissement offre aux épargnants l’opportunité de diversifier leur épargne-retraite dans des supports liés aux cryptoactifs au sein de Mon PER. | |||
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| Une nouvelle direction pour Altixia | |||
| José Zaraya devient président et Alexandre Parvez a été nommé directeur général délégué. | |||
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| Linxea lance un outil de souscription de SCPI 100% en ligne | |||
| Cet outil permet aux épargnants d’investir en quelques étapes et à partir de 200€ seulement. Il offre également des allocations conseillées personnalisées en fonction des critères souhaités par le client. | |||
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| Opération finalisée | |||
| Olifan Group a finalisé l'acquisition du cabinet francilien Verney Conseil. | |||
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| Nathalie Beauvir à la tête d’une nouvelle direction des transitions durables chez Ostrum AM | |||
| Elle était auparavant analyste senior en charge de la recherche sur les obligations durables chez Ostrum AM. | |||
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| Deux nouvelles stratégies actions chez Robeco | |||
| Les stratégies Emerging Markets Climate Transition Equities et Transition Asian Equities visent à permettre aux investisseurs de s’exposer au potentiel de croissance qu’offre la transition durable, sur le plan financier comme sur le plan de la durabilité. | |||
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| Vick Desplat et Guillaume Neymon nommés à la tête d’Aqua AM | |||
| Vick Desplat et Guillaume Neymon, jusqu’à présent directeurs d’investissement au sein de la société de gestion spécialisée dans l’univers de la transition énergétique et écologique cofondée par Lionel Le Maux et Catherine Le Maux, sont nommés président et directeur général. | |||
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| Axée sur les placements alternatifs | |||
| LOIM lance la stratégie DataEdge Market Neutral, utilisant le Big Data relatif aux tendances de consommation afin d’identifier les surprises liées aux bénéfices et d’exploiter le potentiel d’alpha. | |||
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| Sandrine Quilici et David Chapelle promus chez Norman K | |||
| Sandrine Quilici, directrice de l’ingénierie patrimoniale, et David Chapelle, directeur du pôle Family Wealth Solutions, sont promus respectivement aux postes de directrice adjointe de Norman K France et directeur Wealth Management de Norman K. | |||
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