26/04 : L’immobilier est entré dans une phase de correction / Fusion effective entre LFDE et Tocqueville Finance / Observatoire Nortia : des tendances d’investissements qui se confirment
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| LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE | Mardi 7 Mai 2024 |
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| L’immobilier est entré dans une phase de correction | |||
| Dans l’édition 2024 de son étude annuelle sur les placements immobiliers, l’Ieif montre les prémices d’un nouveau cycle. Alors que les taux d’intérêt et l’inflation commencent à se stabiliser, et que les actions et l’obligataire ont fait une grande partie du chemin pour s’ajuster à ce nouvel environnement, l’immobilier est entré à son tour dans cette phase de correction. | |||
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| Fusion effective entre LFDE et Tocqueville Finance | |||
| Effective depuis le 1er avril, la Financière de l’échiquier absorbe juridiquement Tocqueville Finance, toutes deux dans le giron de LBP AM. Michel Saugné, directeur général délégué et CIO de Tocqueville Finance, devient Co-CIO de LFDE, aux côtés d’Olivier de Berranger. | |||
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Observatoire Nortia : des tendances d’investissements qui se confirment |
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| Selon l’Observatoire Nortia pour le premier trimestre, au crépuscule d’une année 2023 qui aura acté un changement de paradigme financier, l’année 2024 commence sous les meilleurs auspices : une possible baisse des taux en approche et un contexte économique favorable. | |||
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| Eurazeo entre au capital d’Eres | |||
| IK Partners qui accompagnait depuis 2019 le distributeur de solutions d’épargne longue présidé par Mathieu Chauvin cède sa participation à Eurazeo. | |||
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| Patrimmofi franchit la barre des 2,2 milliards d’encours | |||
| En intégrant le cabinet Patrimoine & Gestion présent à Dijon, Lyon, Reims et Paris (plus de 500 millions d’encours conseillés), le groupe dirigé par Georges Nemes poursuit son implantation dans l’est de la France. | |||
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| 85 millions d'euros collectés pour Alpha Opportunities II de Mata Capital IM |
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| Au 15 avril, la levée du nouveau fonds value-added, accessible directement ou via des contrats d’assurance-vie luxembourgeois, structuré sous forme de SLP et éligible en unité de compte dans un contrat d’assurance-vie français, dépasse celle du premier millésime Alpha Opportunities clôturé en 2022. | |||
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| Sefima se consolide à Marseille | |||
| La filiale du groupe Premium rachète trois cabinets de CGP installés en Paca. | |||
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| Raphaël Hassan et Nicolas Goyard à la direction commerciale CGP d’Oddo BHF | |||
| Après trente-quatre années de développement sur le marché des CGPI en France, Bertrand Sance passe le relais à une nouvelle équipe : Raphaël Hassan est promu directeur du service commercial CGP et Nicolas Goyard devient directeur adjoint du service en charge des opérations. | |||
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| Mimco lance une plate-forme digitale destinée aux CGP | |||
| Jusqu’à présent réservée aux investisseurs professionnels ou assimilés, l’offre du groupe d’investissement immobilier paneuropéen s’élargit en permettant aux CGP de souscrire en ligne pour leurs clients via Mimco Platform. | |||
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| Un produit structuré adossé à l’indice Euro Stoxx Banks | |||
| Éligible en compte-titres et UC d’un contrat d’assurance vie, de capitalisation ou de retraite, Asac-Fapès Ambition 2024 destiné aux adhérents de la marque du courtier Fapès Diffusion vise un objectif de 9% par an. | |||
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| Une stratégie actions monde axée sur l’ESG | |||
| Franklin Templeton lance un nouvel ETF MSCI World Catholic Principles pour les investisseurs européens, permettant d’accéder à des entreprises très bien notées sur le plan ESG, avec une exposition moins élevée aux émissions carbone que l’indice MSCI World et en accord avec les principes catholiques. | |||
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| Sur les obligations Investment Grade internationales | |||
| Muzinich & Co propose Muzinich Global Fixed Maturity 2028 (article 8 SFDR), qui cherchera à investir dans un portefeuille largement diversifié d’obligations dont les échéances sont alignées sur sa date d’échéance cible du 31 décembre 2028. | |||
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| Une stratégie obligataire à échéance fixe de cinq ans | |||
| Mirabaud AM lance une stratégie obligataire conçue pour permettre aux investisseurs professionnels européens d’anticiper les baisses de taux en bloquant dès maintenant des rendements plus élevés. | |||
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| Viser les marchés émergents | |||
| Lombard Odier s’associe à Robeco pour lancer un nouveau fonds PrivilEdge : Robeco Emerging Markets Equities Beta Enhanced. | |||
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