29/03 : Déclaration de revenus 2024 : nouveautés et points d'attention / Initiative de place pour des fonds d'investissements ciblés sur la biodiversité / Une API de place dédiée à l'assurance-vie
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| LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE | Mercredi 8 Mai 2024 |
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| Déclaration de revenus 2024 : nouveautés et points d’attention | |||
| La période de déclaration de revenus 2024 pour déterminer l’impôt à payer sur 2023 devrait débuter d’ici le 11 avril. Les contribuables devront redoubler de vigilance dans la relecture de leur déclaration, afin de ne pas passer à côté d’opportunités. Les conseils d’Inter Invest. | |||
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| Une Initiative de place pour des fonds d’investissements ciblés sur la biodiversité | |||
| Abeille Assurances, BNP Paribas Cardif, BPCE Assurances, la Caisse des dépôts, CNP Assurances, EDF Gestion, Maif, Macif, Malakoff Humanis, Société générale assurances lancent, sur le modèle des fonds objectifs climat, une initiative de place dédiée à la valorisation de la biodiversité dans les portefeuilles de placements financiers. | |||
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| Une API de place dédiée à l’assurance-vie | |||
| L’Apeci et Penelop ont créé une API pour les opérations transactionnelles et le suivi des modifications d’allocation d’actif entre professionnels de l’assurance-vie, parmi lesquels Swiss Life, DLPK ou Harvest qui l’ont déjà testé et adopté. Cette API remplacera à terme les différentes API propriétaires. | |||
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| L’AMF passée au crible par la Cour des comptes | |||
| La juridiction financière vient de publier son rapport dans lequel elle souligne, certes, le rôle prépondérant de l’Autorité des marchés financiers en devenant une autorité de régulation de référence en Europe depuis le Brexit, mais aussi ses problèmes de trésorerie conduisant l’Etat à augmenter de 9 % le montant de ses ressources entre 2022 et 2024. | |||
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| Un fonds actions de performance absolue | |||
| Axiom AI lance le fonds Axiom Long Short Equity, une stratégie de performance absolue exposée aux valeurs financières européennes. | |||
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| Vincent Valles rejoint Muzinich & Co | |||
| L’ex-directeur de la distribution France chez Candriam devient responsable wholesale pour la France, Monaco, la Belgique et le Luxembourg de la société d’investissement à vocation institutionnelle, spécialisée dans la dette d’entreprise publique et privée. | |||
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| Lefebvre Dalloz sort son IA générative juridique et fiscale | |||
| La marque portant une offre d’édition, de formation et, de logiciels et services commercialise GenIA-L for Search, une IA générative destinée aux professionnels du droit et du chiffre. | |||
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| Le FCPR Entrepreneurs & Rendement n° 8 référencé chez quatre assureurs | |||
| Le 11e millésime du FCPR Entrepreneurs & Rendement d’Entrepreneur Invest est à présent disponible auprès de quatre assureurs : Generali, Axa, Spirica et Swisslife. | |||
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| Maxime Le Boursicaud nommé chez Epopée Gestion | |||
| L’ex-directeur commercial adjoint de Consultim rejoint la société d’investissement territoriale, comme directeur de la distribution, un poste nouvellement créé pour élargir la commercialisation de l’offre auprès d’une clientèle privée. | |||
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| Exposé aux marchés émergents hors Chine | |||
| Robeco lance sa stratégie de gestion active Emerging Markets ex-China Equities, dont le fonds est classé article 8 SFDR, permettant aux investisseurs d’exclure la Chine de leur allocation aux marchés émergents. | |||
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| 200 millions d’euros de collecte pour Sogenial Immobilier | |||
| La société spécialisée dans la gestion de l’épargne investie en immobilier annonce une collecte 2023 supérieure de 30% par rapport à 2022. | |||
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|---|---|---|---|
| Un fonds multi-actifs à gestion purement fondamentale | |||
| AllianzGI élargit sa gamme de produits multi-assets avec le fonds Allianz Global Allocation Opportunities (article 8 SFDR). | |||
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| Du Private Equity dans le plan Generali Epargne Salariale | |||
| Generali ouvre son plan dédié à l’épargne salariale aux actifs non cotés, permettant d’investir dans deux fonds de Private Equity (les FPCR Horizon Patrimoine d’123 IM et Isatis Capital Vie et Retraite d’Isatis Capital) et un fonds diversifié offensif (GF Ambition Solidaire de Generali Investments). | |||
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