15/03 : Dix premières mesures de simplification pour relancer le logement neuf / Le groupe Crystal acquiert Opti Finance / Intermédiaires : 105 000 inscriptions renouvelées à l'Orias
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| LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE | Dimanche 28 Avril 2024 |
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| Dix mesures de simplification pour relancer le logement neuf | |||
| Guillaume Kasbarian, ministre délégué chargé du Logement, a annoncé une batterie de mesures pour débloquer un secteur en crise. Mots d’ordre : simplification et choc d’offres en utilisant tous les leviers disponibles pour accélérer « la libération des énergies et de déverrouillage des contraintes ». | |||
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| Le groupe Crystal acquiert Opti Finance | |||
| Bénéficiant d’une présence stratégique dans le nord-ouest de la France, et à Paris à travers ses douze bureaux, Opti Finance (1,4 milliard d’euros d’actifs confiés) rejoint le pôle de gestion privée, Laplace. | |||
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| Intermédiaires : 105 000 inscriptions renouvelées à l’Orias | |||
| C’est en date du 29 février que le renouvellement annuel sur le registre de l’Orias des intermédiaires en assurance, banque, finance a pris fin. Le registre unique confirme une légère baisse des inscriptions. | |||
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| Un 14e fonds à échéance chez Ofi Invest AM | |||
| Le pôle de gestion d’actifs fort de 181,2 milliards d’euros d’actifs à fin 2023 lance un nouveau fonds à échéance, Ofi Invest High Yield 2029, qui investit principalement dans les obligations spéculatives High Yield des pays de l’OCDE. | |||
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| La revente pour cas de force majeure étendue à la pierre-papier | |||
| Réservé jusqu’ici aux investissements immobiliers en direct, le service Protection revente et capital de Consultim Groupe devient désormais applicable à la pierre-papier. Une assurance sur mesure créée en partenariat avec Covea Protection Juridique. | |||
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| [Communiqué] Comment bien transmettre son cabinet de gestion de patrimoine ? |
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| A l’heure où les macro fusions acquisitions se multiplient dans le monde de la gestion de patrimoine, la question de la transmission de son cabinet se pose pour les CGP qui souhaitent partir à la retraite ou s’adosser à un plus grand groupe. | |||
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| Courtage : des formations DDA compatibles | |||
| Fédérant l’ensemble du courtage en assurance et en crédit, l’association d’autorégulation agréée Endya s’est associé avec l’organisme de formation Asselio Académie, pour ses adhérents. | |||
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| Jean-Yves Parmantier devient directeur général d’Apicil AM | |||
| Ayant pris ses fonctions le 1er février dernier, il succède à Géraldine Arnaud, qui a quitté le groupe. | |||
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| Investissement locatif : une nouvelle offre pour Swiss Life Banque Privée | |||
| A destination de ses clients, la filiale de Swiss Life et Checkmyguest créent un troisième véhicule d’investissement pour un volume global de 150 millions d’euros. | |||
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| 110 millions d’euros levés pour IVO Legal Strategies Fund III SLP | |||
| IVO Capital poursuit la consolidation de sa stratégie sur le tiers financement : avec ce troisième millésime, la société de gestion double son niveau de collecte. | |||
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| Sarah Bouquerel nommée DGA de la Banque postale | |||
| Elle rejoint le comité exécutif de la Banque postale en complément de ses fonctions actuelles au sein de CNP Assurances, comme directrice des activités et relations stratégiques avec la Banque postale et membre du comex de CNP Assurances. | |||
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| 4,3 milliards d’euros de patrimoine supervisés pour Neuflize OBC Family Office | |||
| Dix ans après sa création, Neuflize OBC Family Office dépasse aujourd’hui les 4,3 milliards d’euros de patrimoines supervisés de plus de 100 millions d’euros. | |||
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