01/03 : La gestion ISR en plein développement / Eloge des difficultés réglementaires à la création d'un cabinet de CGP / Transfert de l'article 83 vers le PER
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| LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE | Dimanche 28 Avril 2024 |
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| La gestion ISR en plein développement | |||
| Selon l'Observatoire de la gestion ISR réalisé par Quantalys en partenariat avec Robeco, les fonds ISR rerpésentent près de la moitié du marché de la gestion en Europe en 2023, à 4 550 milliards d’euros. Sur les cinq dernières années, les fonds ISR ont vu leur poids multiplié par treize. | |||
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| Eloge des difficultés réglementaires à la création d’un cabinet de CGP | |||
| Il serait trompeur de penser que la création d’un cabinet de CGP est aisée, tant les contraintes réglementaires qui pèsent dans cette profession sont complexes. Le point avec Gianni Roméo, directeur juridique et réglementaire de Primonial. | |||
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| Transfert de l’article 83 vers le PER | |||
| Le PER a vocation à remplacer les anciens produits d’épargne-retraite, notamment le contrat article 83. Cependant, les contrats article 83 ne disparaissent pas automatiquement : il est possible de les conserver ou de les transférer pour bénéficier des avantages du PER. En conséquence, est-il plus intéressant de conserver son contrat article 83 ou de le transférer vers un PER ? Réponse avec Fidnet (Harvest). | |||
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| Sur les matières premières | |||
| DNCA Finance propose une nouvelle stratégie multi-actifs sur les matières premières, DNCA Invest Strategic Resources. | |||
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| Toujours en phase de croissance | |||
| Le groupe Premium vient de dépasser les 10 milliards d’encours et compte accélérer son déploiement tant au niveau du courtage d’assurances, que des CGP et à l’international. De nouveaux produits vont également être lancés. | |||
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| Sur la souveraineté européenne | |||
| Tikehau Capital vient de lancer son premier fonds actions cotées thématique, Tikehau European Sovereignty Fund. | |||
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| Assurance-vie : une belle collecte en janvier | |||
| Selon France assureurs, en janvier 2024, l’assurance-vie a enregistré des cotisations record à 15,9 milliards d’euros, pour une collecte nette positive à 2,4 milliards d’euros. | |||
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| Pictet crée son institut de recherche | |||
| Le Pictet Research Institute sera dirigé par Maria Vassalou, auparavant co-CIO of Multi-Asset Solutions chez Goldman Sachs Asset Management. | |||
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| Une stratégie obligataire datée à deux ans | |||
| M&G lance une stratégie obligataire datée à deux ans, ouverte aux souscriptions jusqu’au 16 octobre, qui permet aux investisseurs européens de bénéficier de rendements sur le marché mondial du crédit. Un lancement qui intervient après la clôture en novembre dernier d’une stratégie obligataire datée, avec 440 millions d’euros. | |||
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