08/12 : Groupe Cyrus et Maison Herez annoncent leur fusion ! / Projet de loi de finances pour 2024 : Quasi-usufruit, pas de panique ! / Yves Bruttin nous a quittés

LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE	Dimanche 28 Avril 2024

		Groupe Cyrus et Maison Herez annoncent leur fusion !
		Le nouvel ensemble représentera pas moins de 16,7 milliards d’euros de capitaux conseillés, un chiffre d’affaires de plus de 150 millions d’euros et 510 collaborateurs.

		Projet de loi de finances pour 2024 : quasi-usufruit, pas de panique !
		L’amendement n°1868 a été adopté par le Sénat avec avis favorable du gouvernement. Il dispose dans l’article 774 du CGI que « Ne sont pas déductibles de l’actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit. »

		Yves Bruttin nous a quittés
		C’est avec tristesse que nous avons appris la disparation brutale d’Yves Bruttin, ce mardi 5 décembre. Directeur éditorial du site Patrimoine24, il a été l’une des figures de l’expansion du métier de conseil en gestion de patrimoine depuis plusieurs dizaines d’années.

	Nouveau dispositif : le plan de partage de la valeur dans les entreprises
	La loi du 29 novembre 2023 portant transposition de l’ANI relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise a été promulguée. Elle s’articule autour de quatre axes : renforcer le dialogue social sur les classifications des emplois ; faciliter la généralisation des dispositifs de partage de la valeur ; simplifier la mise en place de dispositifs de partage et développer l’actionnariat salarié.

	Un nouveau Buy and Hold pour LFDE
	La Financière de l’échiquier propose Echiquier Credit Target Income 2027, un fonds daté investissant dans des obligations d’entreprises majoritairement européennes, américaines et canadiennes, libellées en euros.

	Anaïd Chahinian à la tête de Spirica et d’UAF Life Patrimoine
	Au 1er janvier prochain, la directrice de l’actuariat du pôle vie France chez Crédit agricole assurances succèdera à Daniel Collignon qui fera valoir ses droits à la retraite à la fin de l’année à la direction générale de Spirica et d’UAF Life Patrimoine, filiales de CAA.

	Avoir des SCPI dans son PER ou son assurance-vie, une bonne idée ?
	Pour Jérémy Schorr, directeur commercial de Primaliance et de bienprévoir.fr, c’est l’occasion de combiner les avantages juridiques et fiscaux de ces enveloppes de détention et ceux des SCPI, à condition de sélectionner des contrats adaptés et des SCPI solides…

	Elevation CP lance le deuxième millésime de son fonds de fonds
	Elevation Capital Partners (groupe Inter Invest) lance son deuixème fonds de fonds, le FPCI Elevation Miriad II accessible à partir de 100 000 euros.

	L’Italien Quinta Capital acquis par Primonial REIM
	La société présidée par Laurent Fléchet poursuit ainsi le développement de sa plate-forme immobilière paneuropéenne à travers le renforcement de ses activités en Italie : la société de gestion d’actifs italienne et Primonial REIM Italy fusionnent.

	Une plate-forme d’investissement dédiée aux opérations d’efficacité énergétique
	La Banque des territoires, Tikehau Capital et Equans ont créé EffiWatt, une structure dotée de 35 millions d’euros et dédiée au tiers financement d’opérations d’efficacité énergétique pour des acteurs des secteurs tertiaire et industriel.

	Atland franchit le cap des 4 milliards d’euros sous gestion
	Si la société présidée par Georges Rocchietta était à l’origine opérateur global dans le secteur immobilier, elle s’est repositionnée sur la gestion d’actifs, le développement immobilier et l’investissement digital.

	Cyrus acquiert DLCM Finances
	Fondé en 2002 par Karine et Franck Delbrel, DLCM Finances accompagne une centaine de familles fortunées pour un encours global de plus de 300 millions d’euros.

	Un fonds pour financer la transition du secteur agricole
	Amundi lance un programme d’investissements à impact Amundi Ambition Agri-Agro Direct Lending Europe, avec un premier closing de 130 M€ du Crédit agricole. L’objectif de collecte est de 750 M€, pour un rendement moyen Euribor 3 mois de + 7% brut.

	Le Suisse Smat s’ouvre aux gestionnaires français d’actifs non cotés
	La plate-forme digitale créée en 2020 par Anthony Jaoui, Anthony Touboul et Pierre-Adrien Vibert propose aux gestionnaires d’actifs privés de distribuer leurs solutions d’investissement auprès d’une communauté d’investisseurs professionnels suisses.

	Trois fonds thématiques référencés chez Altaprofits
	La SC Terres Invest, l’OPCVM Dorval European Climate Initiative et la SCI Novaxia R sont désormais disponibles en assurance-vie et en contrats de capitalisation du courtier en ligne et conseil en gestion de patrimoine.

Le fonds HPF Europe de BNPP REIM Luxembourg labellisé ISR

Jean-Frédéric de Leusse, nommé conseiller spécial de Mirabaud

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