27/09 : UAF Life Patrimoine lance une offre dédiée aux CGP partenaires / Atlantic Capital Partners : « Cette indépendance totale a selon nous beaucoup de valeur » / Prix de l'Initiative  2023

LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE	Jeudi 21 Novembre 2024

		UAF Life Patrimoine lance une offre dédiée aux CGP récemment installés
		Disponible dès le 1er octobre, le Welcome Pack est une offre packagée proposant un accompagnement personnalisé à 360°, destinée aux CGP inscrits à l’Orias depuis moins de deux ans et qui signent un partenariat avec UAF Life Patrimoine.

		Atlantic Capital Partners : « Cette indépendance totale a beaucoup de valeur »
		Atlantic Capital Partners, société de conseil en produits structurés, a annoncé sa sortie d’Atlantic Financial Group. Ces associés, Laurent Sasson, Julien Duniague et Nicolas Commerot, reviennent sur les raisons de cette opération et l’offre qu’ils développent auprès des conseillers en gestion de patrimoine.

		Prix de l’Initiative 2023 : l’épargne salariale, un outil de conquête et de fidélisation
		Pour son 6e prix de l’Initiative, Profession CGP a choisi de mettre en lumière les meilleures pratiques des CGP en épargne salariale, tant auprès de leurs clients que de leurs collaborateurs. Et c’est tout naturellement qu’Eres, spécialiste en la matière, s’y est associé. Le lauréat sera dévoilé fin 2023.

	L’Unep absorbe Capvita
	Cela permettra à l’Unep d’élargir son offre et renforce sa présence sur le marché de la retraite individuel avec dorénavant quatre PER.

	Déjà 1,4 milliard émis par Irbis
	Le spécialiste des produits structurés annonce réaliser une collecte record avec 1,4 milliard d’euros émis depuis le début de l’année, contre 1,1 milliard d’euros en 2022.

	Un FCPI pour investir dans des entreprises innovantes en Europe
	Parmi les trois nouveautés d’Eiffel IG présentées à Patrimonia, le FCPI Alto Innovation 2023 qui permet d’accéder à une classe d’actifs particulièrement large, majoritairement dans des entreprises innovantes européennes dans des secteurs de croissance.

	Un PER à capital garanti à la retraite
	Inter Invest propose le capital garanti à la retraite à son plan d'épargne-retraite Mon PER.

	Un fonds obligataire à échéance sur dix-huit mois
	Disponible à la souscription jusqu’au 3 novembre, le fonds M&G (Lux) Fixed Maturity Bond destiné à saisir les meilleures opportunités de crédit des dix dernières années vise à verrouiller un rendement annualisé de 4,8 % à l'échéance.

	Un FIP et un FCPI dans l’offre IR 2023 de Vatel Capital
	La société de gestion propose le FCPI Dividendes Plus n°11 et le FIP corse Kallisté Capital n°16.

	Du crédit lombard chez Intencial
	Intencial Patrimoine propose désormais le crédit lombard permettant ainsi d’emprunter entre 6 000 et 200 000 euros sur cinq à quinze ans.

	Les outils numériques de Cardif évoluent
	Objectif : rendre toujours plus fluide le parcours des clients de ses CGP partenaires.

	Ageas France officiellement dans le giron de la Carac
	Lancée en début d’année dans le cadre de son plan stratégique, l’acquisition de 100 % des activités françaises d’assurance-vie, d’épargne et de retraite du groupe belge est désormais finalisée.

	Iroko cible un taux de distribution supérieur à 7 %
	La SCPI Iroko Zen voit la valeur globale de son patrimoine progresser et cible désormais pour 2023 un taux de distribution non garanti supérieur à 7%.

	Un contrat de capi chez Corum Life
	Après son fonds euros Corum EuroLife lancé en juillet dernier, la compagnie d’assurance du groupe Corum crée Corum Capi, un contrat de capitalisation pour les entreprises et les particuliers.

	Pas d’augmentation des prix des parts des SCPI de Sofidy
	A l’heure où l’immobilier a amorcé un changement de cycle brutal, la filiale de Tikehau Capital attaque ce nouveau cycle avec plus de 750 M€ de cash disponible dans ses fonds. Les fourchettes prévisionnelles de distribution pour 2023 sont comprises entre + 4,38 % et + 5,05 %.

	Inscriptions au concours Jeunes Talents de la CNCGP
	Cette année, la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine a décidé d’étendre le concours aux étudiants de master 1 ou équivalent. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 novembre.

	Dédiée à l’investissement locatif
	A l’occasion de Patrimonia, Colocatère lance la marque Finvest Immo, une solution clé en main, depuis la prospection du bien jusqu’à sa gestion, à partir de 100 000 €.

	Pour se protéger contre la volatilité des taux
	BNY Mellon IM vient de lancer le fonds BNY Mellon Floating Rate Credit Fund qui investit principalement dans les obligations d’entreprises à taux variable.

	Magnacarta group fête ses 30 ans !
	Aujourd'hui, Magnacarta group compte plus de 100 cabinets, 2,5 milliards sous gestion et une collecte annuelle qui dépasse les 400 millions.

	Ouverture prochaine d’un nouveau parcours digital sur SwissLife One
	Ce parcours concerne la version capitalisation du contrat SwissLife Strategic Premium, ce aussi bien pour les personnes physiques que morales.

	Thematics AM lance la gamme Thematics Selection
	A son lancement, cette gamme se compose de deux fonds : Thematics Climate et Thematics Europe Selection.

	Upsys interconnecté avec d'autres outils
	Chez FVI, la solution digitale patrimoniale UpSys est désormais connectée avec les outils conformité, CRM, et d’agrégation suivants : Fasst, Karbonalpha et Upsideo.

Trois nouveaux programmes en nue-propriété chez Fidexi

Julien Vincenti rejoint Edmond de Rothschild

Si cette newsletter ne s'affiche pas correctement, vous pouvez la retrouver ici

Modifier votre abonnement