08/09 : L'Anacofi-CIF sanctionnée par l'AMF / Une formation destinée aux influenceurs dans la finance / Etxea Capital, un Pure Player de la gestion de fonds en viager

LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE	Dimanche 28 Avril 2024

		L’Anacofi-CIF sanctionnée par l’AMF
		Des sanctions pécuniaires – de 250 000 euros pour l’association et de 20 000 euros pour son ancien dirigeant –, assorties toutes deux d’avertissements ont été prononcés pour des manquements lors de l’examen des dossiers de demande d’adhésion de CIF.

		Une formation destinée aux influenceurs dans la finance
		L’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) ont conçu un certificat de l’influence responsable dans la finance, un module spécifique pour aider à la professionnalisation de l’influence commerciale, activité désormais encadrée par la loi.

		Etxea Capital, un Pure Player de la gestion de fonds en viager
		Etxea Capital est spécialisée dans le démembrement viager. Elle va ouvrir à la distribution son premier véhicule, la SCI Novalife, dès la rentrée. Entretien avec Charlotte Evanguelidis, sa présidente, et Zoé Bach, sa directrice du développement.

	David Intins rejoint Cyrus
	L’ancien directeur de Bred Banque privée en France et à l’international est nommé directeur général adjoint du groupe, chargé du développement.

	Cinq nouveaux cabinets de CGP pour la Financière d’Orion
	Deux de ces cinq cabinets sont achetés via de la croissance externe pure et trois par l’intégration de partenaires existants, dans le prolongement de l’opération Cyclades annoncée en mars dernier. Des acquisitions qui apportent 195 millions d’euros d’encours au groupe.

	Un PER compatible avec l’Accord de Paris
	Né du partenariat entre Goodvest et Generali, le e-PER Generali accessible dès 300 € permet aux clients, au travers du mandat d’arbitrage, de choisir eux-mêmes les thèmes d’investissement qu’ils souhaitent soutenir.

	Jean-Paul Serrato, élu président de la CNCEF Immobilier
	Succédant à Didier Kling, il a d’ores et déjà fixé sa feuille de route : une charte de « qualité » sera rapidement proposée aux adhérents de l’association de sorte à ce qu’ils puissent capitaliser sur leur positionnement de conseiller face à un monde qui change.

	Un GFV en AOC châteauneuf-du-pape
	Spécialisée dans l’investissement patrimonial viticole, la société Saint-Vincent propose un nouveau groupement foncier viticole accessible avec un ticket d’entrée à plus de 100 000 €.

Sur les infrastructures

Un nouveau conseiller en stratégie chez Pictet

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