25/08 : Recul historique de la richesse globale / Assurance-vie : une gestion pilotée décevante / L'optimisation fiscale et les implications pour les contribuables
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| LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE | Dimanche 28 Avril 2024 |
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| Recul historique de la richesse globale | |||
| D’après le dernier Global Wealth Report d’UBS et Credit suisse, la richesse mondiale devrait atteindre 629 000 milliards de dollars d’ici à 2027, bien que 2022 soit la première année de baisse de la richesse depuis 2008. | |||
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| Assurance-vie : une gestion pilotée décevante | |||
| Selon le bilan 2023 de la gestion profilée en assurance-vie de Good Value for Money sur la période 2017-2022, sa performance financière est pénalisée par les injonctions contradictoires à laquelle elle est soumise et par un empilement de frais parfois conséquent. | |||
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| L’optimisation fiscale et les implications pour les contribuables | |||
| La législation évolue régulièrement et une stratégie basée uniquement sur des avantages fiscaux immédiats pourrait se retourner contre les contribuables à long terme. Fabien Foulon, cofondateur de Prelys Family, livre ses conseils pour optimiser. | |||
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| Tikehau Capital dépasse les 40 milliards d’euros d’encours | |||
| L’encours pour l’activité de gestion d’actifs a progressé de 14% par rapport au 30 juin 2022, avec une collecte nette au premier semestre de 3,3 milliards d’euros. | |||
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| Près de 40 % des nouveaux investisseurs en actions ont moins de 35 ans | |||
| Selon l’AMF, au premier semestre 2023, sur quelque 95 500 nouveaux investisseurs particuliers en actions, 38,5 % avaient moins de 35 ans, un niveau record. La part des moins de 25 ans s’est élevée au niveau inédit de 14,1 % de ces nouveaux investisseurs, deux fois plus qu’en 2020. | |||
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| Crédit pour les professionnels, un marché qui résiste | |||
| Malgré des taux immobiliers en hausse, une inflation élevée et des contraintes règlementaires, le prêt destiné à la création de société, à l’achat de murs, de fonds de commerce, au financement de matériel résiste et réussit à tirer son épingle du jeu. Analyse de Cynthia Parietti (Cafpi). | |||
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| Robert Ophèle succède à Michel Pébereau à la présidence du Centre des professions financières | |||
| Les autres membres du bureau sont dorénavant Thibault de Saint Priest, administrateur général délégué, Alain Pithon, trésorier, Marie-Agnès Nicolet et Jean-Pierre Maureau. | |||
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