21/04 : Des exigences renforcées pour le label ISR / Apport d’usufruit temporaire à une société à l’IS pour neutraliser des revenus fonciers : abus or not abus ? / La démocratisation du marché des ETF se poursuit
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| LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE | Mardi 3 Décembre 2024 |
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| Des exigences renforcées pour le label ISR | |||
| Le comité du label ISR vient de proposer une refonte du label applicable aux valeurs mobilières. La consultation se clôturera le 31 mai prochain. | |||
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| Apport d’usufruit temporaire à une société à l’IS pour neutraliser des revenus fonciers : abus or not abus ? | |||
| L’apport de l’usufruit de parts de SCI à une « société d’usufruit » à l’IS est délicat en l’absence d’activité économique de la société usufruitière (CAA Lyon du 9 février 2023). | |||
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| La démocratisation du marché des ETF se poursuit | |||
| Le nombre de contrats d’assurance-vie et de plates-formes qui référencent les ETF n’a jamais été aussi important selon l'Observatoire Quantalys Harvest Group 2023 de la gestion ETF avec BNP Paribas AM. | |||
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| Épargne, retraite : le grand réalisme des Français | |||
| Selon l’enquête 2023 AG2R La Mondiale, Amphitéa-Cercle de l’épargne réalisée par le Cecop, dans un contexte inflationniste et de tensions sociales, les Français plébiscitent l’épargne de précaution et, en premier lieu, le Livret A. | |||
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| 123 IM lance son fonds de fonds | |||
| La société présidée par Xavier Anthonioz propose le FCPR Private Assets Multi Stratégies qui sera investi dans une quinzaine de fonds et accessible à partir de 5000 euros. | |||
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| Observatoire Nortia : les marchés financiers ont tenu bon | |||
| Les actifs risqués ont enregistré un premier trimestre prospère malgré un contexte de marché mitigé. | |||
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| Deux promotions chez Candriam | |||
| Nicolas Forest est promu au poste de directeur des investissements, à compter du 1er mai 2023. Philippe Noyard lui succède en tant que responsable de la gestion obligataire. | |||
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| Colbr lève un million d’euros | |||
| Fondé en 2021 par Gustav Sondén et Romain Joudelat, ce cabinet de gestion de patrimoine vient de lancer un outil d’agrégation et de bilan patrimonial gratuit. | |||
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| Des changements dans l’équipe gestion de Tikehau Capital | |||
| La société de gestion nomme Jean-Marc Delfieux, responsable de la gestion actions et flexibles, et Laurent Calvet, responsable de la gestion obligataire. | |||
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| Un Buy and Hold Investment Grade | |||
| Muzinich & Co vient de lancer le fonds obligataire daté Muzinich Global Fixed Maturity 2027, dont les souscriptions sont ouvertes jusqu’en septembre. | |||
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| Remake recrute un Senior Asset Manager Europe | |||
| Thomas Ménède (ex-Perial) rejoint l’équipe composée de onze experts de l’immobilier et de la gestion d’actifs. | |||
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| Un fonds pour s’adapter à un monde bas carbone | |||
| En partenariat avec UBS, Invesco lance le fonds Sustainable Eurozone Equity Fund (article 8 SFDR) accessible aux investisseurs particuliers et institutionnels. | |||
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| Consolidation dans l’ouest | |||
| Le cabinet nantais Colbert Patrimoine Finance vient d’annoncer une prise de participation majoritaire au sein de LW & Associés basé à Cholet. | |||
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| Pour investir dans des entreprises chinoises | |||
| Pictet Asset Management étend sa gamme de stratégies thématiques avec Pictet-China Environmental Opportunities, un fonds actions dont l’objectif est d’investir dans les sociétés chinoises actives dans l’élaboration de solutions environnementales. | |||
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| Aurélie Fouilleron rejoint le directoire de Swiss Life Asset Managers France | |||
| Le directoire est désormais composé de cinq membres, Frédéric Bôl, son président, Denis Lehman, directeur de la gestion d’actifs valeurs mobilières, Fabrice Lombardo, directeur des activités immobilières, Bruno Gerardin, directeur administratif et financier, et Aurélie Fouilleron, directrice commerciale et marketing France. | |||
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