16/03 : Il n’est jamais trop tard pour transmettre / Holding et trésorerie : capitaliser ou exfiltrer ? / Impôt sur le revenu 2023 : le calendrier et les dates limites sont connus
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| LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE | Samedi 27 Avril 2024 |
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| Il n’est jamais trop tard pour transmettre | |||
| Quel que soit l’âge que l’on a, il existe de nombreuses stratégies pour alléger la note fiscale en matière de transmission. Analyse de Gabrielle Beslé, ingénieur patrimonial chez Cyrus Conseil. | |||
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| Holding et trésorerie : capitaliser ou exfiltrer ? | |||
| Patrimoine privé et patrimoine professionnel sont intimement liés. Cette frontière est fragile lorsque le chef d’entreprise a constitué une holding, dont l’objectif est de gérer des participations, mais également les capitaux provenant de la cession ou de la distribution de dividendes des filiales. Analyse par Alexandre Boutin (Primonial Ingénierie et Développement). | |||
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| Impôt sur le revenu 2023 : le calendrier et les dates limites sont connus | |||
| Cette année, la date d’ouverture du service de la déclaration en ligne est fixée au 13 avril. | |||
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| La Carac va s’emparer d’Ageas France | |||
| L'acteur mutualiste va acquérir Ageas France afin de se renforcer dans les métiers de l’épargne et de la gestion de patrimoine. L’ensemble constituera un encours de 13 milliards d’euros. | |||
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| Herez acquiert Partners Patrimoine | |||
| La Maison Herez vient d’acquérir le cabinet rennais qui dispose de 340 millions d’euros d’encours. | |||
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| BDL franchit le cap des 3 Md€ d'encours | |||
| Un tiers des encours de la société de gestion créée en 2005 est positionné sur le fonds long/short BDL Rempart. | |||
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| De la nue-propriété à Mougins | |||
| Dans les Alpes-Maritimes, non loin de Cannes, Inter Invest Immobilier commercialise onze appartements du T2 au T4 en démembrement (à partir de 221 754 €) au sein d’une résidence scindée en quatre petits immeubles, pour un total de vingt-deux appartements. | |||
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| Meeschaert étend sa gamme de solutions non cotées | |||
| Avec le FCPR LFPI Private Equity MidCap, Financière Meeschaert offre un accès privilégié au capital-investissement mondial. | |||
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| Xavier Hoche nommé directeur général délégué de Groupama AM | |||
| Le directeur des gestions et membre du comité de direction voit sa supervision étendue à l’ensemble des activités de la société de gestion d’actifs suite à la décision de Jean-Marie Catala de faire valoir ses droits à la retraite en fin d’année 2023. | |||
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| Plus d’un milliard d’euros d’actifs gérés pour Norma Capital | |||
| Si les fonds gérés par la société présidée par Faïz Hebbadj ont atteint plus d’un milliard d’euros de capitalisation, le montant se répartit entre l’offre grand public via les SCPI Vendôme Régions et Fair Invest (700 M€) et l’offre destinée aux professionnels (300 M€). | |||
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| Sur l’innovation à la française | |||
| LMdG France & Innovation, tel est le nom du fonds lancé par UBS La Maison de Gestion et qui investit sur les valeurs principalement françaises dont l’innovation constitue un avantage compétitif. | |||
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| Hanna Aimo-Boot nommée ingénieur patrimonial chez Talence Gestion | |||
| Son arrivée consolide les ambitions du pôle ingénierie patrimoniale et fiscale, dirigé et créé par Coralie Smette en 2018. | |||
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| Carte Financement s’étend à l’assurance | |||
| Afin de répondre à la demande d’accompagnement de ses clients particuliers et professionnels, la société de courtage ajoute une corde à son arc : outre le crédit, elle propose désormais une offre de services dédiée à l’assurance. | |||
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| Epsens lance son agrégateur de comptes gratuit | |||
| Délivré par Harvest, le service d’agrégation MoneyPitch permet aux utilisateurs d’avoir, via une interface unique, une vision 360° de l’ensemble de leurs comptes : épargne salariale, comptes courants, livrets d’épargne, assurance-vie… | |||
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| Apax Partners devient Seven2 | |||
| Cette évolution intervient alors que la société « souhaite changer de dimension et devenir un acteur incontournable du capital-investissement en Europe. » | |||
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| Benjamin Chaix rejoint MNK Capital | |||
| Il est nommé directeur du développement, comme celui des clubs deals à destination des investisseurs institutionnels, et d’accompagnement des opérateurs privés dans leur développement en France et à l’international. | |||
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