17/02 : Adhésion à l’Orias : un délai supplémentaire jusqu’au 31 mars / L’investissement immobilier plébiscité par les Français expatriés / ACPR : préserver l’efficacité du cadre prudentiel

LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE	Dimanche 28 Avril 2024

		Adhésion à l’Orias : un délai supplémentaire jusqu’au 31 mars
		C’était une demande forte des associations professionnelles dont les adhérents, confrontés à des bugs informatiques à l’Orias, rencontraient d’importantes difficultés pour obtenir leurs certificats d’adhésion avant le 28 février. La Direction générale du Trésor et le registre unique accordent un délai supplémentaire jusqu’au 31 mars.

		L’investissement immobilier plébiscité par les Français expatriés
		Selon l’Observatoire de l’expatriation de la Banque Transatlantique, de l’association Union des Français de l’étranger et OpinionWay, l’investissement dans la pierre demeure une véritable tradition française au sein de la population expatriée.

		ACPR : préserver l’efficacité du cadre prudentiel
		L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a annoncé ses priorités de supervision pour l’année 2023, dont le suivi des risques issus des incertitudes macroéconomiques liées à la guerre en Ukraine, la remontée des taux et la hausse de l’inflation.

	Sur la transition vers l’économie régénérative
	Pictet AM élargit sa gamme de stratégies thématiques avec Pictet-ReGeneration, fonds axé sur les actions mondiales d’entreprises qui soutiennent une consommation moindre et plus durable des ressources naturelles.

	Assurance-vie : le rachat instantané devient possible
	Spirica lance un nouveau service en ligne qui permet aux clients de disposer immédiatement d’une partie de leur épargne investie sur leurs contrats d’assurance-vie et de capitalisation via un virement instantané vers leur compte bancaire.

	5,52 % pour la SCPI Optimale
	Le label ISR octroyé en décembre pour ce véhicule géré par Consultim AM couronne millésime 2022 marqué par une capitalisation en hausse de 200 % et un taux de distribution supérieur à 5,5 %.

	Trois portefeuilles modèles 100 % non cotés pour les investisseurs privés
	Althos Invest, offre dédiée au Private Equity d’Althos Patrimoine, mise sur les fonds evergreen : l’un dédié au capital-investissement, le deuxième aux actifs réels, et le dernier aux multi-classes d’actifs.

	DigiPrévTNS, une prévoyance pour les non-salariés
	Digital Insure lance sa deuxième offre TNS Madelin, assurée par Miltis et réassurée par Hannover Re, 100% digitale spécialement conçue pour la protection des TNS et de leur famille en cas d’arrêt de travail ou de décès.

	Herez renforce sa présence à Lyon
	Avec 60 millions d’euros d’actifs conseillés, Matthieu Terrade (Terrade & Associés) vient renforcer les équipes d’Herez Lyon, en tant que directeur associé, aux côtés de Jean-Christophe Paccard et de Stéphane Pourcher.

	Philippe Garnier nommé gérant à LBP AM
	Cet ex-gérant chez DNCA rejoint l’équipe en charge des sept fonds de la gamme de la Banque postale AM, dédiés aux obligations convertibles et comptabilisant 1,5 milliard d’euros d’actifs sous gestion.

	Ostrum SRI Crossover 2026, un fonds crédit ISR à échéance
	Ostrum AM lance un FCP obligataire crédit ISR avec une maturité de quatre ans, investi sur des obligations Investment Grade et High Yield, destiné aux investisseurs institutionnels, aux CGPI et aux particuliers du réseau BPCE jusqu’au 25 mai.

	Dédié à la rénovation énergétique des logements
	Laillet Bordier-Acer Finance et Doorfeed lancent SLP Doorfeed Habitat, un fonds de Private Equity immobilier pour les investisseurs professionnels, qui a vocation d’agréger un portefeuille d’actifs résidentiels diffus répartis dans les grandes villes de France.

	205 M€ de collecte nette pour Advenis REIM
	Au 31 décembre 2022, pour l’ensemble de ses fonds gérés, Advenis REIM capitalise près de 1,2 Md€ et près de 90% des encours sous gestion investis en Allemagne et en Espagne.

	Une collecte en hausse de 25 % pour CGP Entrepreneurs
	La filiale du groupe UFF Banque dédiée aux CGP libéraux affiche sur l’année 2022 une collecte de 249,9 M€, portée principalement par le secteur assurantiel, qui représente 80% de son activité.

	Carat Capital s’ouvre à l’international
	Avec l’acquisition du Family Office Umani, la société de conseil en gestion de patrimoine créée en 2006 par Sandrine et Cédric Genet s’implante en Belgique et au Luxembourg pour accompagner une clientèle d’entrepreneurs français vivant en Belgique.

Cédric Galli et Vincent Aubuchou promus à la banque privée Edmond de Rothschild

Une résidence de vingt-huit logements sur la côte atlantique

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