20/01 : Les 100 qui font le patrimoine / L’épargne favorite des Français à son meilleur taux / Départ en maison de retraite et cession de la résidence principale : le bénéfice de l’exonération

LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE	Mardi 3 Décembre 2024

		Les 100 qui font le patrimoine
		Les rédactions du groupe Ficade se sont réunies pour déterminer les 100 personnalités qui font la gestion de patrimoine et dont les noms ont été dévoilés lors du Grand Forum du Patrimoine.

		L’épargne favorite des Français à son meilleur taux
		Dans une tribune, Didier Kling, le président de la CNCEF, et Stéphane Fantuz, le président de la CNCEF Patrimoine, rappellent que « Face à notre dette nationale qui pèse 2 956 milliards d’euros au sens des critères de Maastricht, notre épargne collective s’élève à 5 726 milliards d’euros ».

		Départ en maison de retraite et cession de la résidence principale : le bénéfice de l’exonération
		Marion Capèle (Natixis Wealth Management) analyse les conditions pour qu’un résident d’un centre médicalisé puisse, dans le cadre de la cession de sa propriété qualifiée de résidence principale, bénéficier de l’exonération de la plus-value de cession réalisée.

	Le bilan de la collecte 2022
	En baisse de 225 milliards d’euros sur l’année 2022, positive de 14 milliards d’euros pour les fonds obligataires en décembre, mais négative sur l’année… Quantalys a dressé le bilan des fonds distribués en Europe pour le mois de décembre et pour l’année 2022.

	[Communiqué] La Tontine, une solution de diversification pilotée pertinente pour les CGP
	La Tontine, une solution de diversification pilotée pertinente pour les CGP dans le contexte actuel d'inflation et de volatilité des marchés financiers.

	Quel sera l’impact du taux d’usure pour les investisseurs immobiliers ?
	Les analystes de Qlower, spécialiste de la fiscalité des investisseurs immobiliers, font le lien entre la mensualisation du taux d’usure et l’augmentation à venir des taux d’intérêts. L’impact après impôts reste mineur pour les investisseurs immobiliers qui bénéficient d’un contexte unique de taux fixes, tout en restant renégociables à la baisse.

	Plus de 4 Md€ de collecte nette pour Primonial
	Le groupe Primonial a dressé le bilan de son année 2022. Celui-ci affiche une belle activité pour le segment de clientèle retail pour la gestion de fonds immobilier et les activités liées aux produits structurés et à l’assurance-vie. En revanche, La Financière de l’Echiquier a souffert.

	NCap Continent, une SCPI européenne sur les marchés tertiaires
	Norma Capital développe son offre grand public, avec une SCPI à capital variable accessible dès 2 100 € qui vise principalement des bureaux, commerces et locaux d’activités, dans plusieurs pays d’Europe.

	Financière Galilée se développe dans la gestion obligataire
	En finalisant l’acquisition de Sedec Finance, société de gestion de portefeuille spécialisée dans la gestion obligataire, la société présidée par Roni Michaly élargit la palette de ses expertises et envisage déjà le lancement éventuel d’autres fonds.

	Fonds en euro, des rendements toujours en hausse cette semaine
	Voici les rendements publiés par le Conservateur, le Crédit agricole assurances, Gaipare, la Mif, Asac-Fapès ou encore BNP Paribas Cardif.

	De 4 à 5,56 % pour les SCPI de Perial AM
	De bons taux de distribution et une collecte de 800 millions d’euros pour un volume d’investissement de 1,35 milliard d’euros réalisés ou engagés par ses fonds immobiliers : 2022 a été une bonne année pour la société dirigée par Eric Cosserat.

	Hausse de 35% de l’actionnariat salarié dans le non-coté
	Equalis Capital, spécialiste des solutions d’actionnariat salarié pour les entreprises non cotées, publie son baromètre 2022 de l’actionnariat salarié en France. Une 7e édition riche d’enseignements sur un dispositif en pleine ascension.

	Spirica assure Meyon Life
	Le parcours de souscription du nouveau contrat d’assurance-vie 100% digital lancé par la FinTech Meyon est inspiré du projet Mobile First de la filiale dédiée à l’assurance-vie patrimoniale du Crédit agricole assurances.

	Une stratégie Global Social Bond chez Nordea
	La société de gestion d’actifs étend sa gamme de solutions d’investissement ESG avec son nouveau fonds Nordea 1 - Global Social Bond Fund (article 9 SFDR), qui investit dans des obligations sociales répondant à des objectifs de durabilité.

Un FPCI engagé dans l’aménagement des territoires

Ephraïm Marquer nommé chez Corum Butler

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